Acciones de Factura de compra: generar/emparejar

Las opciones disponibles en el menú Acciones de Factura de compra: generar/emparejar permiten generar líneas de factura o generar y emparejar las líneas de órdenes de compra existentes.

Si es necesario modificar datos como cantidad o valor en las líneas de la factura generada, deben modificarse antes de emparejarse. Por ejemplo, la orden original es para una cantidad de 200, pero solo se desea generar una factura de 150. Cuando se emparejan las líneas, se aplica la tolerancia definida.

  1. Para utilizar estas acciones, debe colocar el cursor en la orden de compra requerida en el formulario Factura de compra: generar/emparejar y, en el menú Acciones, seleccionar una de las siguientes opciones:
  2. Seleccione Generar factura. Esta acción genera una factura para toda la orden de compra seleccionada sin asignarse en el registro de órdenes de compra. Solo se generan líneas de orden emparejadas o parcialmente emparejadas.
  3. Haga clic en Salir para volver a Entrada de factura de compra. Los detalles de las líneas de factura generadas aparecen en el formulario.
  4. Seleccione Generar y emparejar. Esta acción genera una factura para toda la orden de compra y se asigna a la orden de compra. Solo se generan líneas de orden emparejadas o parcialmente emparejadas.
  5. Haga clic en Salir para volver a Entrada de factura de compra. Los datos de las líneas de factura generadas y emparejadas aparecen en el formulario.
  6. Seleccione Detalles de línea para seleccionar una o más líneas en la orden de compra y generar o asignar facturas. Solo se generan líneas de orden emparejadas o parcialmente emparejadas.
  7. Introduzca esta información:
    Referencia de orden de compra
    N.º de línea
    Código de artículo
    Puede que perciba que un artículo de la factura de compra tiene una unidad de compra diferente a la de la orden. Solo se pueden emparejar si se han definido las conversiones de unidad correspondientes.
    También puede utilizar artículos alternativos definidos en el artículo maestro. Es decir, el código de artículo que aparece en la factura debe estar definido como artículo alternativo en el registro del artículo maestro para el artículo de la orden.
    Descripción
    Fecha de orden
    Cantidad de línea de orden
    Cantidad pendiente
    Unidad de compra
    Estado de factura
    Precio de unidad
    Código de moneda de transacción
    Valor de línea de transacción
    Valor pendiente
  8. Guarde los cambios.
  9. Resalte las líneas de orden de compra requeridas en el formulario y en el menú Acciones seleccione una de las siguientes opciones:
    • Generar factura: seleccione esta opción para generar una factura para todas las líneas de orden de compra resaltadas sin emparejarlas a las líneas de orden de compra.
    • Generar y emparejar: seleccione esta opción para generar una factura para todas las líneas de orden de compra resaltadas y emparejarlas a las líneas de orden de compra.
    • Generar todo: seleccione esta opción para generar una factura para todas las líneas de orden de compra seleccionadas sin que se empareje en el registro de orden de compra.
    • Generar y emparejar todo: esta opción para generar una factura para todas las líneas de la orden de compra seleccionada y emparejarlas a las líneas de orden de compra.
  10. Haga doble clic en Salir para volver a Entrada de factura de compra.