Información general de órdenes de clientes

Una compañía crea y utiliza una orden de cliente, a menudo abreviado como OClte, cuando vende bienes o servicios. Cada vez que un cliente solicita bienes o servicios, hay que crear una nueva orden de cliente o realizar cambios en una que ya exista en el sistema.

La orden de cliente consta de dos partes principales: el encabezado y las líneas/liberaciones asociadas. El encabezado, definido en el formulario Órdenes de clientes, contiene información sobre el cliente al que se van a vender los artículos (como direcciones de facturación y envío) y otra información general sobre la orden (como información impositiva, peso total y precio total).

El encabezado también contiene un campo que indica el tipo de orden: regular o entrega programada. Una orden de cliente de entrega programada se diferencia de una orden de cliente normal en el hecho de que permite distintas fechas de liberación para cada artículo solicitado.

Cada orden de cliente (normal o de entrega programada) pueden tener varias líneas/liberaciones asociadas que definirá en los formularios Líneas de orden de cliente o Líneas de entrega programada de la orden de cliente. Normalmente, se necesita una línea/liberación para cada artículo vendido. La línea/liberación contiene información como el número de artículo del formulario Artículos, la cantidad que se va a vender y el precio unitario.

El valor predeterminado de Enviar por se toma del formulario Órdenes de cliente y se utiliza para validar el valor Enviar por cuando se agrupan las listas de preparación.

Características

Estas son algunas de las características del módulo del cliente:

Guarda información detallada del cliente
Permite entradas de orden centralizadas y descentralizadas
Mantiene varias direcciones de envío para cada cliente
Permite direcciones de envío directas separadas por línea/liberación
Permite varias líneas/liberaciones por orden
Permite líneas/liberaciones de entrega programada por orden
Supervisa los estados de orden de cliente en varios niveles
Vincula órdenes de cliente a varios trabajos de fabricación y órdenes de compra
Permite múltiples entregas y liberaciones de orden
Permite registrar con retención de crédito a clientes y órdenes de cliente
Prepara facturas y memorandos de crédito
Tiene la capacidad de registrar en el sistema financiero
Determina el valor de la moneda local de las órdenes pendientes
Informa sobre órdenes vencidas
Informa sobre el margen en bruto
Mantiene un historial de órdenes completo en el sistema
Permite copiar órdenes desde estimaciones
Permite crear de forma sencilla trabajos y OC para líneas/liberaciones
Proporciona varios informes de ventas
Permita la creación rápida de órdenes de cliente a través del formulario Entrada rápida de órdenes de clientes.

Se puede usar la interfaz de módulos de otros sistemas

El módulo del cliente usa las interfaces de otros módulos de sistema de esta manera:

Proveedor y compras: Las líneas/liberaciones de órdenes de cliente pueden satisfacerse con OC. Las OC pueden crearse automáticamente desde las órdenes de cliente utilizando la característica de referencia cruzada.
Material e Inventario: Los precios de línea/liberación y la información sobre la cantidad disponible se basan en el registro Artículos. Los campos Artículos, Orden asignada y AAF vendido se incrementan al añadir y facturar órdenes de cliente. La cantidad Disponible del registro Artículos se incrementa o disminuye por órdenes de cliente devueltas y envíos.
Producción y trabajos: Las líneas/liberaciones de órdenes de cliente pueden satisfacerse con trabajos. Es posible crear órdenes de trabajo automáticamente desde las órdenes de cliente utilizando la característica de referencia cruzada.
Estimación: Las órdenes de estimación pueden copiarse a órdenes de cliente.
MRP y APS: Las órdenes de cliente aparecen como requisitos pendientes.
Cuentas por pagar: La información sobre la comisión de los vendedores puede obtenerse durante Imprimir/Asentar cheque de CP (pago de vendedor externo).
Cuentas por cobrar: El límite de crédito del cliente se analiza cada vez que se introduce una orden y el sistema le avisa cuando el cliente ha excedido el límite de crédito. Las facturas y notas de crédito se generan e imprimen y se registran en el formulario Transacciones registradas de AR.
Nómina: Dentro de las comisiones del vendedor puede incluirse la característica Generación de transacción de nómina.
Libro Mayor: Todas las transacciones de materiales asociadas con los envíos y devoluciones de orden de cliente generan entradas en el Diario de distribución de OClte.
Configuración de producto: La adición de un artículo planeado a una línea/liberación de orden de cliente permite configurar el artículo en función de las opciones de planificación del artículo. Si se trata de un artículo que no se ha añadido anteriormente al formulario Artículos, puede crearse en este momento.
Recolección de datos: La información sobre las transacciones de envío reunidas por una solución de recolección de datos se utiliza para actualizar los campos de envío de las líneas/liberaciones de órdenes de cliente apropiadas.
La ficha Origen en el formulario Líneas de orden de cliente le da una visión de la información del abastecimiento de la orden relacionada con el inventario, órdenes de compra, trabajos, solicitudes, órdenes de transferencia y órdenes de servicio.