Conservación de clientes de un sitio maestro
Utilice el formulario Clientes de multisitio para conservar clientes de múltiples sitios en una intranet desde el sitio maestro de la intranet. Tenga en cuenta que cada sitio puede seguir controlando los registros de su cliente local.
Añadir clientes
Cuando empieza a añadir un cliente que es nuevo en este sitio pero que ya existe en otro sitio compartido, parte de la información (como el nombre y la dirección del cliente) aparece de forma predeterminada en el nuevo registro cuando se introduce el número de cliente. Sin embargo, la mayor parte de la información es específica del sitio y debe introducirse manualmente.
Cambiar la información del cliente
Cuando guarda un cambio en cualquier parte de la información predeterminada (por ejemplo, el nombre de cliente) para un cliente con registros en varios sitios, el sistema actualiza automáticamente la información de cualquier registro para ese cliente. Esto ocurre porque todos los sitios comparten un único registro de tabla "custaddr" para el cliente.
Por ejemplo, el cliente 1 existe en el sitio A y en el sitio B. En ambos sitios el nombre es "Bob's Bikes". Si cambia el nombre del cliente 1 a "Bart's Bikes" en el sitio B, entonces cuando guarde el registro, el nombre también cambia en el registro del sitio A.
La información que contiene la tabla de cliente, como el límite de crédito e historial de pago, es específica del sitio. Si esta información se modifica en un sitio, el cambio no se aplica en el resto de sitios.
Información filtrada por el sitio
Estos campos están filtrados por el sitio seleccionado. Por ejemplo, al añadir un cliente al Sitio B, solo puede seleccionar códigos bancarios que sean válidos en el Sitio B.
- País
- Idioma
- Cód banco
- Tipo cliente
- Origen
- Nº dibujo
- Categ factura
- CNT
- CNT secundaria
- Cond entrega
- Territ
- Equip vtas
- Almacén (en Envíos directos)
- Enviar vía (en Envíos directos)
Estos campos están filtrados por el sitio maestro. Es decir, la información de la lista desplegable procede del sitio maestro, no del sitio que ha especificado.
- Provincia/Est
- Nº comp
No hay tareas de mantenimiento disponibles en este formulario.
Para la mayoría de las tareas, puede utilizar el formulario Clientes multisitio en lugar del formulario Clientes. Sin embargo, estas tareas solo se pueden realizar en el formulario Clientes del sitio específico:
- Eliminar un cliente
- Añadir notas al registro
- Especificar un número de ID de impuesto y un código impositivo
- Ver información de contacto de ventas e interacción del cliente
- del menú Acciones: , y .