Crear un cliente

Debe introducir un registro de cliente para cada uno de sus clientes. Este registro guarda información detallada para el cliente que se utiliza en todo el sistema. El formulario Clientes puede acceder a toda la información importante para almacenar datos del cliente básicos, realizando un seguimiento de lo que compran los clientes de su compañía y lo que le deben.

Para introducir un nuevo registro de cliente:

  1. Abra el formulario Clientes, o el formulario Clientes multisitio si está trabajando en un sitio maestro.
  2. Desactive el modo Filtro en lugar.
  3. Seleccione Acciones > Nuevo.
  4. En el campo Cliente, haga una de las siguientes cosas:
    • Para definir su identificador de usuario, introduzca una cadena de caracteres alfanuméricos.
    • Para permitir que el sistema genere el identificador del usuario, utilizando Prefijo del cliente definido en el formulario Parámetros cuentas por cobrar, deje el campo vacío.
    Nota:  La actividad la marca de verificación que se muestra en la esquina superior derecha del formulario indica que este cliente no tiene una retención de crédito. Si pone a este cliente en retención de crédito, se mostrará un indicador de problema en el formulario.
  5. Introduzca la información sobre la dirección de facturación del cliente en los campos de dirección.
  6. Para definir más la información de facturación del cliente, como escoger el idioma, código de divisa, información bancaria e introducir los datos adecuados en los campos del formulario.

    Para obtener más información, consulte las descripciones de los campos.

  7. Para guardar el registro inicial, seleccione Acciones > Guardar.
  8. Seleccione la ficha Enviar a. Puede introducir hasta 9999 direcciones diferentes para este cliente para definir las direcciones secundarias para fines de envío.
  9. Haga clic en el botón Envíos a situado en la parte inferior de la ficha del formulario Envíos de cliente (o Envíos a clientes multisitio).
  10. Seleccione Acciones > Nuevo.
  11. En el campo Envío a introduzca un número o deje el campo vacío para aceptar el siguiente número secuencial disponible. Este número se usa en el formulario Líneas de la orden del cliente cuando especifica la ubicación de entrega directa a.
  12. En la ficha Dirección, introduzca la información de la dirección de envío para esta ubicación de envío directo.
  13. En la ficha Códigos, especifique la información adecuada en los campos. Para obtener más información, consulte las descripciones de los campos.
  14. Seleccione Acciones > Guardar para guardar la ubicación de envíación directa.
  15. Añada ubicaciones de envío adicionales según sea necesario. Cuando haya acabado, vuelva al formulario Clientes.
  16. Seleccione la ficha Crédito. En esta ficha puede definir la cantidad de crédito otorgado al cliente. Cuando añade una nueva orden de cliente, si el total de esa orden sobrepasa el límite de crédito, el sistema mostrará un mensaje de aviso (que podrá ignorar). También puede poner al cliente en retención de crédito, lo que bloqueará cualquier transacción de envío para este cliente. Para obtener más información, consulte las descripciones de los campos.
  17. Seleccione la ficha Contactos. Especifique los nombres y la información del contacto para comunicaciones de órdenes y facturaciones con este cliente. Para obtener más información, consulte las descripciones de los campos.
  18. Seleccione la ficha Códigos. Defina códigos predeterminados para este cliente. Para obtener más información, consulte las descripciones de los campos.
  19. Seleccione la ficha Historial de pagos. Introduzca las cantidades iniciales para historial de ventas y pagos de este cliente. Solo necesitará hacer esto cuando configure un cliente por primera vez. El sistema mantiene la mayoría de estos valores en transacciones normales cotidianas.

    Por ejemplo, cuando se registran facturas, débitos o créditos, la cantidad de divisa de la transacción se registra en el campo Ventas PAF. Las facturas y los débitos aumentan las Ventas PAF y los créditos lo disminuyen. Actualiza los valores de Saldo promedio pendiente, Máximo saldo pendiente y Último importe pendiente ejecutando la Utilidad Historial de saldo de CC.

    Para obtener más información, consulte las descripciones de los campos.

  20. Seleccione la ficha Cliente Corporativo. Esta ficha le permite definir una relación de dos niveles entre registros separados de clientes. En el campo Cliente corporativo, si selecciona este número de cliente actual, está especificando este cliente como "cliente corporativo". Si selecciona otro número de cliente en este campo, está especificando este cliente actual como "cliente subordinado" (es decir, subordinado del cliente que especificó en el campo Cliente corporativo).

    Solo aparecerá en la ficha Facturar a el cliente que especificó como "cliente corporativo". Esto le permite aplicar un pago único a facturas de varios clientes subordinados. Seleccionando el campo Crédito corporativo, puede utilizar los valores de crédito del cliente corporativo para procesar el límite de crédito o elimine este campo para utilizar los valores de crédito del cliente subordinado.

    Para obtener más información, consulte las descripciones de los campos.

  21. Si hay que configurar los códigos de la Unión Europea para este cliente, seleccione la ficha IVA UE y especifique los códigos. Para obtener más información, consulte las descripciones de los campos.
  22. Para usar días de revisión/pago para facturación seleccione la ficha Revisión/pago. El día de revisión determina el día que la factura se enviará a los clientes. El día de pago determina cuándo se puede recoger el cheque una vez que se calcula la fecha de vencimiento de la factura. Para obtener más información, consulte las descripciones de los campos.
  23. Para definir información de equipo de ventas/información de contacto para el cliente, seleccione la ficha CRM. Para obtener más información, consulte las descripciones de los campos.
  24. Si se deben configurar múltiples monedas para el cliente, utilice la ficha Código de moneda o el formulario Códigos de moneda del cliente.
  25. Cuando termine de definir el registro de este cliente, para guardar los cambios seleccione Acciones > Guardar.
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