Aktionen in 'Eingangsrechnungen generieren/abgleichen'

Über die Optionen, die im Formular Eingangsrechnungen generieren/abgleichen im Menü Aktionen verfügbar sind, können Sie Eingangsrechnungszeilen entweder nur generieren, oder sie generieren und mit bereits vorhandenen Bestellzeilen abgleichen.

Möchten Sie Details der von Ihnen generierten Eingangsrechnungszeilen ändern, wie z. B. die Menge oder den Wert, so müssen Sie dies vor dem Abgleichen der Zeilen tun. Beispiel: Die ursprüngliche Bestellmenge ist 200, aber Sie möchten nur 150 in Rechnung stellen. Wenn Sie die Zeilen abgleichen, werden alle eingerichteten Toleranzwerte angewendet.

  1. Um diese Aktionen zu verwenden, setzen Sie den Cursor auf die gewünschte Bestellung im Formular Eingangsrechnungen generieren/abgleichen und wählen eine der Optionen aus dem Menü Aktionen.
  2. Wählen Sie Rechnung generieren, um eine Eingangsrechnung für die gesamte ausgewählte Bestellung zu generieren, ohne sie im Bestellsatz abzugleichen. Es werden nur Bestellzeilen generiert, die nicht abgeglichen oder teilweise abgeglichen sind.
  3. Klicken Sie auf Verlassen, um zu 'Eingangsrechnungen erfassen' zurückzukehren. Die Details der erstellten Eingangsrechnungszeilen werden auf dem Formular angezeigt.
  4. Wählen Sie Generieren und abgleichen, um eine Rechnung für die gesamte ausgewählte Bestellung zu generieren und sie mit der Bestellung abzugleichen. Es werden nur Bestellzeilen generiert, die nicht abgeglichen oder teilweise abgeglichen sind.
  5. Klicken Sie auf Verlassen, um zu 'Eingangsrechnungen erfassen' zurückzukehren. Die Details der generierten und abgeglichenen Eingangsrechnungszeilen werden auf dem Formular angezeigt.
  6. Wählen Sie Zeilendetails, um eine oder mehrere Zeilen der Bestellung zum Generieren einer Rechnung oder zum Abgleichen auszuwählen. Es werden nur Bestellzeilen generiert, die nicht abgeglichen oder teilweise abgeglichen sind.
  7. Geben Sie diese Informationen an:
    Bestellnummer
    Zeilennummer
    Artikelnummer
    Es ist möglich, dass die Bestelleinheit eines Artikels in der Rechnung sich von der in der Bestellung unterscheidet. In diesem Fall können die Artikel nur abgeglichen werden, wenn die entsprechenden Einheitsumrechnungen definiert sind.
    Sie können auch alternative Artikel verwenden, wenn diese im Artikel-Master definiert sind. Dies bedeutet, dass die auf der Rechnung angezeigte Artikelnummer als alternativer Artikel im Artikel-Master definiert sein muss.
    Beschreibung
    Bestelldatum
    Bestellzeilenmenge
    Ausstehende Menge
    Bestelleinheit
    Rechnungsstatus
    Einheitspreis
    Vorgangswährungscode
    Vorgangszeilenwert
    Ausstehender Wert
  8. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  9. Um die Aktionen von 'ER-Zeile generieren/abgleichen' zu verwenden, markieren Sie die gewünschten Bestellzeilen auf dem Formular und wählen im Menü Aktionen eine der folgenden Optionen:
    • Rechnung generieren - Wählen Sie diese Option, um eine Rechnung für alle markierten Bestellzeilen zu generieren, ohne die Eingangsrechnungszeilen mit den Bestellzeilen abzugleichen.
    • Generieren und abgleichen - Wählen Sie diese Option, um eine Rechnung für alle markierten Bestellzeilen zu generieren und die Eingangsrechnungszeilen mit den Bestellzeilen abzugleichen.
    • Alle generieren - Wählen Sie diese Option, um eine Rechnung für alle Zeilen der ausgewählten Bestellung zu generieren, ohne sie im Bestellsatz abzugleichen.
    • Alle generieren und abgleichen - Wählen Sie diese Option, um eine Rechnung für alle Zeilen der unterlegten Bestellung zu generieren und die Rechnungszeilen mit den Bestellzeilen abzugleichen.
  10. Klicken Sie zweimal auf Verlassen, um zu Eingangsrechnungen erfassen zurückzukehren.