Tipi acquisto (PTS) - Generale

Codice gruppo di accesso ai dati

Il codice del gruppo di accesso ai dati.

Conto richiesto

La fase di acquisto durante la quale viene richiesto l'inserimento di un codice conto.

Cespite richiesto

La fase di acquisto durante la quale viene richiesto l'inserimento di un codice cespite.

Caratteristiche articolo richieste

La fase di acquisto durante la quale viene richiesto l'inserimento dei valori relativi alle caratteristiche dell'articolo.

Codice valuta predefinita

La valuta da utilizzare come predefinita. La valuta deve essere precedentemente impostata in Codici valuta (CNC). In alternativa, la valuta può essere reperita dal record fornitore o attraverso l'analisi in Impostazione processo di acquisto oppure può essere inserita al momento dell'esecuzione.

Origine data di prezzatura

La data da utilizzare per determinare il listino prezzi da applicare (se è stato impostato). Le opzioni disponibili sono:

Data inserimento

La data di inserimento della riga dell’ordine di acquisto.

Data di scadenza propria

La data stabilita per la consegna dell’ordine di acquisto.

Ultima data di scadenza propria

La data stabilita per la consegna dell'ordine di acquisto, che potrebbe non coincidere con la data originale.

Data di scadenza fornitore

La data in cui il fornitore intende effettuare la consegna dell’ordine di acquisto.

Ultima data di scadenza fornitore

La data stabilita dal fornitore per la consegna dell’ordine di acquisto, che potrebbe non coincidere con la data originale.

Data contabilizzazione

Questa opzione utilizza la data della registrazione dell’ordine o della fattura per determinare il listino prezzi da applicare.

I campi riportati di seguito stabiliscono la possibilità di inserire manualmente gli ordini e le note di reso per il tipo di acquisto (merci, servizi o addebiti). Se le opzioni sono selezionate, sarà impossibile eseguire inserimenti manuali.

Impedisci inserimento manuale merci

Selezionare questa opzione per impedire l’inserimento manuale delle merci.

Impedisci inserimento manuale servizi

Selezionare questa opzione per impedire l’inserimento manuale dei servizi.

Impedisci inserimento manuale addebiti

Selezionare questa opzione per impedire l’inserimento manuale degli addebiti.

Impedisci inserimento manuale articolo non inventariato

Selezionare questa opzione per impedire l’inserimento manuale degli articoli non inventariati.

Consenti generazione avanzata

Selezionare questa opzione per attivare le funzionalità Genera/Avanzate in Inserimento ordine di acquisto per ogni tipo di ordine di acquisto. Tali funzionalità consentono di copiare le righe da un ordine all'altro. L’opzione Genera righe di debito viene in genere utilizzata per le note di addebito e le note di reso di acquisto, mentre l’opzione Avanzate viene utilizzata soltanto per le note di reso di acquisto.

Per le note di addebito e le note di reso di acquisto, le righe della registrazione originale vengono copiate nella nota di addebito o nella nota di reso di acquisto per evitare un doppio inserimento di informazioni. Questo procedimento è utile anche per gli ordini di acquisto.

L'opzione Avanzate consente di utilizzare uno dei filtri e delle maschere del Control Desk per trovare l'ordine originale da cui copiare i dati.

Ubicazione temporanea predefinita

È utilizzata per l'immagazzinamento temporaneo degli articoli nel periodo che intercorre tra l'inserimento del ricevimento e il trasferimento della merce in magazzino. Pertanto, si applica soltanto se è previsto il trasferimento del ricevimento per il tipo di acquisto. Al momento dell'inserimento/abbinamento della nota di ricevimento, il sistema crea un ricevimento e attribuisce gli articoli a questa ubicazione temporanea. Dopo il completamento della fase di trasferimento prevista per la nota di ricevimento, gli articoli vengono trasferiti nell'ubicazione definitiva. Se è richiesta l'ispezione, gli articoli accettati sono assegnati a questa ubicazione temporanea, mentre quelli respinti vengono destinati all'Ubicazione resi fornitore indicata. Dopo il completamento della fase di trasferimento, soltanto gli articoli accettati vengono trasferiti nel magazzino.

Per individuare l’ubicazione temporanea predefinita, il sistema esegua la ricerca nei record di Anagrafica articoli, del tipo di acquisto o di movimento e del fornitore in tale ordine.

Elabora dopo inserimento

Indica se la riga della registrazione deve essere elaborata automaticamente dopo l'inserimento e prima della fase successiva. La fase successiva potrebbe essere la conferma dell'ordine o le note di ricevimento, in base all'impostazione delle fasi per il tipo di acquisto. Se si seleziona un'azione specifica per una riga dal menu Azioni > Riga, verrà eseguita automaticamente l'azione Rielabora riga prima dell'azione selezionata. Se si seleziona un'azione specifica per una registrazione dal menu Azioni, verrà eseguita automaticamente l'azione Rielabora tutto prima dell'azione selezionata.

Nota: Questo indicatore è valido nell'inserimento della fattura di acquisto soltanto se il tipo di acquisto non prevede la fase di inserimento dell'ordine. In questo caso, la fase successiva è la conferma della fattura.

Blocca stampa righe trattenute ordine acquisto

Scegliere questa opzione per consentire la stampa dell'ordine di acquisto soltanto se tutte le righe vengono rilasciate. In altre parole, gli ordini di acquisto che contengono righe trattenute non possono essere stampati. Se l'opzione non è selezionata, gli ordini con righe sia trattenute che rilasciate verranno stampati.

Riferimento alternativo ricevuta

È possibile indicare un riferimento alternativo da copiare nel campo Riferimento alternativo per tutte le ricevute create per l'ordine. Tale riferimento può essere utilizzato per supportare un processo ordine di compensazione. Le opzioni disponibili sono:

• Varie - Riferimento 1
• Varie - Riferimento 2
• Secondo riferimento
• Riferimento conferma
• Riferimento registrazione richiesta di acquisto
• Codice analisi 1-10
• Non utilizzato