Agenzia/Brokeraggio

  1. Specificare le seguenti informazioni:
    Conto tipo Agenzia/Brokeraggio

    Se il database è utilizzato per le attività di brokeraggio in una configurazione Pay As Paid, il sistema deve essere in grado di distinguere le parti coinvolte in una transazione commerciale. Le opzioni disponibili sono:

    • Cliente

      Scegliere questo tipo per i conti dei clienti (ad esempio per identificare l’assicurato).

    • Sottoscrittore

      Scegliere questo tipo per i conti dei sottoscrittori (ad esempio per identificare la compagnia assicuratrice).

    • Altro

      Scegliere questo tipo di conto per le altre parti della transazione che devono essere informate della ricezione del pagamento, ad esempio per identificare broker e intermediari.

    • Nominale

      Scegliere questa opzione per tutti gli altri conti, ad esempio redditi derivanti da commissioni o commissioni bancarie.

    Durante l'abbinamento delle registrazioni, questo indicatore consente al sistema di individuare le eventuali registrazioni collegate da rilasciare per l'ulteriore elaborazione. Vedere “Regole per il rilascio delle registrazioni collegate abbinate”.

  2. Salvare le modifiche.