Création d'une facture de vente depuis la saisie de commande

Remarque:  Pour utiliser cette action, votre système doit être paramétré conformément à la manière décrite dans Paramétrage de l'action Générer facture.
  1. Vous pouvez créer une facture à partir du formulaire Saisie commande client. Pour cela, sélectionnez l'option Générer facture du menu Actions. Cette action affiche le formulaire Génération paramètres lot factures ventes. Ces champs vous permettent de modifier les valeurs par défaut extraites par le système. Si les valeurs par défaut sont correctes, il n'est pas nécessaire de renseigner ces champs.
  2. Renseignez ces informations :
    Date facture
    Date de la facture. Si ce champ n'est pas renseigné, le système utilise la date de connexion utilisateur courante.
    Remarque:  les lignes de commande peuvent contenir différentes dates et périodes afin de gérer les commandes planifiées dans lesquelles les lignes représentent des biens ou des services livrés à des dates différentes. Les lignes de commande peuvent être facturées séparément lorsqu'elles ont été traitées. La fonction de génération de facture ne crée qu'une seule facture avec une période de transaction pour les lignes de commande qu'elle traite, en fonction des règles de consolidation. Les lignes de commande peuvent également être facturées en avance à l'aide du formulaire Génération paramètres facture pour remplacer la date et la période par défaut.
    Période facture
    Période de la facture. Si ce champ n'est pas renseigné, la période de vente courante est utilisée.
    Remarque:  les lignes de commande peuvent contenir différentes dates et périodes afin de gérer les commandes planifiées dans lesquelles les lignes représentent des biens ou des services livrés à des dates différentes. Les lignes de commande peuvent être facturées séparément lorsqu'elles ont été traitées. La fonction de génération de facture ne crée qu'une seule facture avec une période de transaction pour les lignes de commande qu'elle traite, en fonction des règles de consolidation. Les lignes de commande peuvent également être facturées en avance à l'aide du formulaire Génération paramètres facture pour remplacer la date et la période par défaut.
    Nom groupe consolidation
    Nom du groupe de consolidation destiné à créer une facture consolidée. Si ce champ n'est pas renseigné, le système utilise n'importe quel groupe de consolidation associé au format de document.
    Code format document
    Le format de document applicable à la facture. Si ce champ n'est pas renseigné, le système utilise le Code format document de l'étape Saisie facture vente définie dans Type vente (STS).
  3. Enregistrez vos modifications.