Entrada de órdenes de venta: detalles generales

  1. Especifique esta información en la sección de detalles generales:
    N.º de línea
    Número de línea de orden de venta creado automáticamente.
    Estado
    Introducido por, Fecha de entrada y Período de entrada
    Esto campos se completan automáticamente a partir de los detalles de conexión del operador.
    Código de cuenta
    Cuenta de cliente del plan contable. Este campo se utiliza si el usuario está serializado para el módulo Finanzas de SunSystems.
    Código de activo
    El código del artículo si es un activo del registro de activos. Este campo se utiliza si el usuario está serializado para el módulo Finanzas de SunSystems.
    Id. de contrato abierto
    Si existe un contrato abierto válido para esta combinación de artículo y cliente, la línea se procesa automáticamente contra el contrato y el identificador que aparece en este campo.
    Reservado
    Si se selecciona esta casilla, se permite la asignación provisional o la reserva de la salida.
    Fecha de orden
    La fecha en la que el cliente generó la orden de venta, que puede ser distinta de la fecha en la que se introdujo en el sistema.
    Nota: Las líneas de orden pueden tener diferentes fechas y períodos para administrar órdenes planificadas en las que se representan bienes o servicios que se proporcionan en diferentes fechas. Las líneas de orden se pueden facturar por separado una vez se hayan cumplido.

    La función Generación de facturas de ventas solo crea una factura de venta con un período de transacción para las líneas de orden que procesa, lo cual depende de las normas de consolidación.

    Las líneas de orden también se pueden facturar por adelantado usando el formulario Parámetros de generación de facturas para anular el período y la fecha por defecto actuales.
    Fecha envío
    La fecha en la que deben enviarse los artículos. La puede calcular el sistema o bien un usuario puede introducirla o eliminarla del siguiente modo:
    • Si el campo Fecha de envío se deja en blanco, la fecha se calcula como: Última fecha prevista de solicitante: tiempo de plazo de entrega. El tiempo de plazo de entrega se toma de la dirección de entrega definida en el registro de Definir artículos de cliente.
    • Si no está definido, se toma del registro de Cliente de artículo.
    El sistema le avisará en caso de que se haya definido en una fecha anterior a la fecha en la que se introdujo la línea de orden de venta.
    Fecha inicio actividad
    La fecha en la que deben empezar los procesos de picking y envío. Siempre se calcula del siguiente modo: fecha de envío: plazo de entrega de picking de almacén. El plazo de entrega de picking se toma del registro de Definir almacén.
    Esta fecha siempre se calcula y el usuario no puede modificarla. Se vuelve a calcular cada vez que se modifica la fecha de envío.
    Nota: El sistema le avisará en caso de que se haya definido en una fecha anterior a la fecha en la que se introdujo la línea de orden de venta.
    Los procesos de asignación utilizan esta fecha para comprobar los horizontes de asignación. Es decir, si la fecha de inicio de actividad es posterior a la fecha actual más el horizonte de asignación, no se lleva a cabo la asignación y se activa un mensaje de aviso.
    Fecha prevista solicitada por cliente
    La fecha prevista de entrega solicitada por el cliente.
    Fecha prevista acordada

    La fecha acordada con el cliente para la entrega de los artículos en la dirección de entrega. Toma por defecto la primera fecha en la que los artículos se pueden entregar al cliente.

    La puede calcular el sistema o bien un usuario puede introducirla o eliminarla del siguiente modo:

    • Si el campo Fecha de envío se deja en blanco, la fecha se calcula como: fecha actual + tiempo de plazo de entrega + plazo de entrega de picking. El tiempo de plazo de entrega se toma de la dirección de entrega definida en el registro de Definir artículos de cliente. Si no está definido, se toma del registro de Cliente de artículo.
    • Si se introduce una fecha en este campo, se comprueba con la fecha calculada como se explica arriba. Si la fecha introducida es anterior a la fecha calculada, aparece un mensaje informativo. Si la fecha introducida es posterior a la fecha calculada, no aparece ningún mensaje.
    • Si los campos Tiempo de plazo de entrega están en blanco en el registro de Definir artículos de cliente y en el registro de Cliente de artículo, y el campo Plazo de entrega de picking está en blanco en el registro de Definir almacén, se asume que los plazos de entrega no son importantes. En este caso, la fecha prevista se calcula como la fecha de orden de línea de venta.
    • Si se modifica cualquier elemento de la línea que no sea la fecha prevista acordada, no se realiza ningún cálculo de fecha. Si se modifica la fecha prevista acordada, se vuelve a realizar el cálculo de fecha prevista.
    Nota: El sistema le avisará en caso de que se haya definido en una fecha anterior a la fecha en la que se introdujo la línea de orden de venta.
    Vendedor
    Código de empleado del vendedor.
    Rol de vendedor
    El rol de empleado del vendedor.
    Estado de crédito

    El estado se define automáticamente según la configuración del sistema. Las opciones son:

    • Crédito libre: no se ha realizado comprobación o ha resultado satistactoria.
    • Crédito bloqueado: la comprobación de límite de crédito o la comprobación de factura vencida no fue satisfactoria, o el cliente está marcado con Crédito bloqueado.
    • Crédito liberado: la orden se aprobó mediante un escritorio de control y no se realizarán más comprobaciones de crédito.
    Factura vencida retenida
    Este marcador cambia cuando ha fallado la comprobación y después se ha aprobado la línea.
    Comprobación de límite de crédito retenido
    Este marcador cambia cuando ha fallado la comprobación y después se ha aprobado la línea.
    Anulación de línea entera
    Este campo es solo informativo. Si se selecciona esta casilla, indica que el usuario ha anulado el proceso entero para esta línea de orden de venta.
    Anular kit de ventas entero
    Este campo es solo informativo. Si se selecciona esta casilla, indica que el usuario ha anulado el proceso entero para esta línea de línea de orden de kit de ventas.
  2. Guarde los cambios.
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