使用文档（文件）附件
您可以附加与特定表单、表单中的属性或集合中的记录相关的文档（文件），从而增加多个表单。也可以将文档导入数据库，或从文件服务器或 FTP 服务器链接文档。然后，文档可由其他用户附加到表单、属性或记录中。查询和备注表单不能具有附件。
经授权的门户用户也可以使用相应的门户提交自己要附加的文档。
获准通过门户提交要附加的文档的门户用户必须首先属于具有相应权限的组。之所以设置这些权限，目的是使门户用户能够只访问和查看明确允许他们访问和查看的那些文档。要附加的文档被提交之后，必须获得批准才能再次被访问和查看。获得批准之后，该文档还将无法再接受编辑。
文档类型
在能够将文档导入到系统并附加到表单、属性或记录中之前，经授权的系统管理员必须使用“文档类型”表单指定有关可附加的文档类型及每种文档类型将存储的位置的信息。文档可以存储在应用程序数据库或链接的服务器或 FTP 位置中。
您也可以为文档类型分配特定的组，以控制哪些人有权访问和查看该类型的文档。可以使用多组分配功能允许来自多个组的个人访问指定的文档
当导入或附加文档时，会将该文档类型分配给此文档。可以基于文档类型来筛选文档。
创建了一个文档类型之后，会为其分配一个缺省的文件扩展名。如果您实际导入的文档具有其他的文件扩展名，则会覆盖此文件扩展名。
对于客户或供应商通过门户提交的文档，会自动被分配一个文档类型，此文档类型与获准分别通过客户门户或供应商门户访问该文档的组相关联。
链接文档
您可以导入文档并将其存储在数据库中，或可以将文档存储在链接的文件服务器或 FTP 服务器中。如果要在服务器中按层次结构维护文档，链接文档可能非常有用。
系统管理员必须在“文件服务器”表单中设置有关文档可与之链接的文件服务器的信息。
导入和附加文档
只有经授权的用户能够导入文档并将它们附加到记录中。经授权的用户可以使用“文档”表单导入、导出、查看或删除文档。在允许附加文档的表单中，这些用户可以单击工具栏上的“显示文档”图标，以便在链接的窗口中打开“附加文档”表单。在“附加文档”表单中，这些用户可以导入新文档，也可以链接到已导入到应用程序中的文档。
经授权的门户用户可以提交和查看文档。请参见门户的文档。
批准文档
对于用户通过门户提交的文档或者被分配了“未决”状态的文档，必须得到经授权可以批准文档附加操作的系统管理员或其他人的批准。当状态为“未决”时，文档无法接受访问；当状态更改为“已批准”时，文档将允许访问并查看。
当文档提交者或经授权的其他批准人批准了某个文档之后，获准查看这些文档的其他人即可查看该文档。其他用户也可以重用该文档或将其重新附加到其他记录中。这意味着可以在多个区域附加单个文档。
是否能够查看和重用附加的文档
要查看所有已导入文档的列表并访问这些文档，请使用“文档”表单。要查看附加到特定表单、属性或记录的文档的列表并访问这些文档，请选择“”，以打开与该对象链接的“附加文档”表单。
对于可通过该门户访问的表单上的某个记录中所附加的任何文档，可以供能够通过该门户访问这些记录的任何人访问并查看。因此，如果希望禁止通过该门户访问和查看所附加的文档，您必须在系统中将该文档标记为内部。
使用应用程序事件系统来附加和处理文档
可以使用应用程序事件和事件处理程序另将文档附加到记录。有两种方式进行以下操作：
- 当启用这些记录以使用应用程序事件系统进行处理时，包括已附加到记录中的文档。
- 在应用程序事件系统中进行处理时，使用应用程序事件系统附加、链接或取消附加文档。
在表单上的电子邮件中附加文档
单击表单上的“为当前对象发送电子邮件”工具栏图标，以使用已链接到父级表单或对象的附加文档设置电子邮件。
可以设置链接到表单的电子邮件模板。这些模板可以包括使用特定表单信息填充的变量以及一组附加文档。
使用 Infor PCM 生成和附加文档
如果 CloudSuite Industrial 与 Infor CPQ Configurator 和/或 Document Automation 集成，则可使用某些表单上的“配置”和/或“生成文档”按钮和操作菜单选项生成可配置的文档，这些文档将自动附加到相应的记录。