- 打开“流程管理器”表单。
- 单击“流程”选项卡。
- 单击“新增”。
- 指定用于新流程的流程类型。处理类型在“流程管理器 - 处理类型”表单上定义。
- 或者，选择一个现有模板来填充一些信息，为此流程添加任务。否则，单击“新建”可不使用模板创建流程。
- 为新流程指定名称。
- 指定与流程相关的可选信息，例如其应用于的职位、分部或部门。
- 指定此处理适用的员工。
- 指定此流程的到期日期；即所有任务必须完成的时间。
- 单击“保存”。
注意： 如果使用模板，此模板的可重用任务得到更新。任务到期日期根据流程到期日期减去可重用任务的
“到期偏移”值计算。如果更改已保存流程的到期日期，不会重新计算任务到期日期。
“指定到”值根据在可重用任务中设置的“职位”决定。如果只向此职位指定了一名员工，则此员工指定给此任务。如果向此职位指定了多名员工，那么生成包含这些员工的下拉列表，允许用户在编辑任务时选择一个特定员工。
- 添加或编辑特定于此流程的任何任务，向特定员人指定任务：
- 要添加任务，单击“添加任务”。
参见“使用流程管理器添加任务”。
- 要编辑现有任务，单击此任务旁边的“编辑”链接。
您必须为每个任务指定一个到期日期和被指定人。在一些情况下，根据上述备注所述，这些值可以为缺省值。
- 再单击“保存”保存此流程。如果稍后重新使用此流程和任务，还可单击“另存为模板”。
- 单击“启动流程”。如果没有指定任务任何任务或者没有到期日期，则显示一条错误消息。否则，流程状态从计划改为活动，将发送一封自动电子邮件通知启动此流程的流程所有人。系统向指定了此流程任务的所有员工发送自动电子邮件，提醒他们有指定的任务和这些任务的到期日期。
- 在指定的员工完成任务时影响流程的进度。验证所有附加的文档是否正确完成，查看用户的所有附加备注。单击任务旁边的提醒链接来提醒被指定人需要完成任务。
注意： 如果除了流程所有人以外的人保存流程更改，系统就会发送自动电子邮件给流程所有人通知他们有一位用户更改了流程。