Uso de la consola de facturación AIA

El formulario Consola de facturación AIA es para usuarios finales que actúen como contratistas a los que se les pida enviar sus facturas utilizando los formularios de facturación AIA. El administrador de facturación puede utilizar el formulario como guía de una aplicación sugerida para los valores de pago. El administrador de facturación puede exportar la información a Microsoft Excel, generando los formularios AIA adecuados. Este formulario es compatible con la Solicitud de pagos (G-702) y la Hoja de continuación (G-703).

Nota:  Cualquier SRO establecido con el tipo de facturación AIA debe procesar las facturas usando este formulario.

Para enviar facturas usando el método de facturación de AIA, realice los siguientes pasos:

  1. Abra la Consola de facturación AIA.
  2. La cuadrícula de Proyectos AIA enumera todas las SRO(s) que están designadas con el tipo de facturación de AIA. Utilice la casilla de verificación Seleccionar para determinar si las acciones se pueden realizar en una SRO:

    Cuando resalta una fila en la cuadrícula se actualiza la sección de Detalle de facturación, y se mostrará la información de operación de la SRO seleccionada.

    Si cambia el Periodo a fecha, se habilita el botón guardar. Al guardar el cambio se marca el cambio en el encabezado de la SRO.

  3. Los botones en la sección Acción están habilitados basándose en el estado de la SRO seleccionada en la cuadrícula Proyectos AIA.
    • Haga clic en Generar solicitudes de pago para generar solicitudes de pago. Este botón se habilita cuando la SRO(s) seleccionada tiene al menos una operación en la que el valor de Completado y Almacenado en facturación no es igual a cero y Solicitud enviada no está seleccionada.
    • Haga clic en Rechazar solicitudes de pago para rechazar la solicitud actual. La casilla de verificación Solicitud enviada se borrar y los campos se habilitan. El administrador de facturación puede cambiar las solicitudes y volverlas a enviar. Este botón se habilita si Solicitud enviada está seleccionada originalmente.
    • Haga clic en Aprobar y facturar para aprobar las solicitudes para la SRO(s) seleccionada y procesar las facturas mediante el formulario Facturación AIA. Este botón se habilita cuando la SRO(s) seleccionada tiene los valores de Completado y Almacenado en facturación no iguales a cero y Solicitud enviada está seleccionada.
    • Haga clic en Reconocer ingresos para registrar el ingreso y liberar WIP en operaciones asociadas. Utilice este proceso para reconocer los ingresos fuera de la facturación, tal como pre-reconocer ingresos de un proyecto grande que no se ha facturado. Este botón se habilita cuando la SRO(s) seleccionada tiene los valores de Completado y Almacenado en facturación no iguales a cero, los valores Ingresos por reconocer no iguales a cero y Solicitud enviada está seleccionada.
  4. El Detalle de facturación muestra los cálculos reales basados en los valores del sistema y le permite editar los valores. Puede establecer la cantidad verdadera a imprimir en la solicitud para el pago y las hojas de continuación. Especifique esta información:
    Trabajo completado este periodo
    Especifique la suma del precio de las transacciones reales que no se han facturado.
    Materiales almacenados actualmente
    Especifique la suma del precio de las transacciones de material planeado, referencia cruzada a una línea de OC con un estado de Rellenado.
    Completado y almacenado en facturación
    Especifique el valor Trabajo completado este periodo mas el valor de Materiales almacenados actualmente.
    Porcentaje de precio completado
    Especifique el valor de Total completado y almacenado hasta la fecha dividido por los valores de precios planeados.
    Porcentaje de coste completado
    Especifique el coste total real divido por el coste planeado.
    Ingresos a reconocer
    Especifique el Porcentaje de coste completado multiplicado por la cantidad fija del proyecto menos el valor anterior de Ingresos a reconocer. Haga clic en Copiar desde real para copiar el valor de la columna Real a la columna A procesar. Se pueden editar los valores de A procesar.

Use los botones del formulario del modo descrito aquí:

  • Haga clic en Órdenes de servicio para iniciar el formulario Órdenes de servicio.
  • Haga clic en Líneas de órdenes de servicio para iniciar el formulario Líneas de órdenes de servicio.
  • Haga clic en Operaciones de órdenes de servicio para iniciar el formulario Operaciones de órdenes de servicio.
  • Haga clic en Transacciones SRO para iniciar el formulario Transacciones SRO.
  • Haga clic en Historial de factura para iniciar el formulario Listado de facturación de orden.