Scénario GRC 5

Pour enregistrer une affaire qui a été conclue, procédez comme suit :

  1. Dans l'écran Motifs opportunité réussie, ajoutez un nouveau motif de la réussite de l'affaire ou planifiez d'utiliser un motif déjà existant.
  2. Dans l'écran Opportunités, définissez le champ Motif réussite sur le bon motif de l'opportunité appropriée.
  3. Dans l'écran Prospects, cliquez sur le bouton Transformer en client pour le prospect approprié. L'écran Transformer prospect en client s'affiche.
  4. Dans l'écran Transformer prospect en client, sélectionnez le bon code banque et cliquez sur Traitmt.
  5. Vérifiez l'écran Clients pour vous assurer que l'enregistrement client a été créé.
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