Pour enregistrer une rencontre avec le client qui s'est bien déroulée et qui a donné lieu à une opportunité de vente, procédez
comme suit :
- Dans l'écran Interactions prospect, enregistrez l'interaction de la rencontre.
- Créer opportunité depuis une piste. Dans l'écran Pistes, cliquez sur le bouton Opportunités. L'écran Opportunités s'affiche.
- Dans l'écran Opportunités, cliquez sur le bouton Tâches. L écran Tâches d'opportunité s'affiche.
- Utilisez l'écran Tâches d'opportunité pour enregistrer les mesures qui ont été convenues pendant la rencontre.
Exemples :
- Rencontre de découverte
- Revue interne
- Démonstration du suivi
- Mettre au point une proposition
- Conclure une affaire
- Associer une opportunité au devis de la proposition. Dans l'écran Opportunités, cliquez sur le bouton Devis. L'écran Devis s'affiche.
- Dans l'écran Devis, cliquez sur le bouton Lignes de devis pour ouvrir l'écran Lignes de devis afin de pouvoir ajouter des lignes.
- Dans l'écran Formulaire réponse devis (état), assurez-vous que le champ Impr prix est sélectionné. Imprimez l'état.
- Dans l'écran Compétiteurs, créez un nouveau compétiteur ou utilisez une compétiteur existant.
- Dans l'écran Réf-X opportunité/compétiteurs, ajoutez un enregistrement. Ce compétiteur apparaît à présent sous l'onglet Compétiteurs dans l'écran Opportunités de cette opportunité.
- Dans l'écran Réf-X opportunité/membres, supprimez ou ajoutez de la force de vente de sorte que seuls les commerciaux travaillant sur cette opportunité puissent
s'afficher. Les membres de l'équipe de vente sont à présent visibles sur l'onglet Membres force de vente dans l'écran Opportunités pour cette opportunité.