設置核準

核準是採購流程的一部分,不用於銷售或變動處理。在使用核準之前,必須配置系統以便按您公司要求進行核準操作。

需要執行下列步驟:

  1. 採購業務設置 (PBS) > 採購核準中,選擇核準檢查選項:訂單和發票核準在使用中、訂單核準在使用中、發票核準在使用中、核準不在使用中。
  2. 確保創建了核準所需的操作員組別和〔數據存取組別〕。數據存取組別必須遵循所需的核準級別,例如,總監、經理、主管等。
  3. 利用〔核準表格 (ATS)〕,可設置各種核準級別表格。可以有一個或多個核準表格。設置進行核準操作時需要的準則。

    可以使用分析代碼,但並不強制使用。

    核準人可以全部都屬於不同的數據存取組別,或屬於同一組別,或可以是任意組合。

  4. 將核準表格指定給採購類型上的一個階段。按需要設置採購類型中的各標記。核準可應用於訂單錄入、訂單確認、發票錄入或發票確認階段,即,非發票核對或到貨單階段。
  5. 確定如何在系統內核準訂單和/或發票。
    • 控制台 - 設置需要用來顯示要核準的訂單或發票的任何控制台篩選器。有一個整批處理程序可進行核準多個訂單/發票。
    • 採購訂單錄入和/或採購發票錄入 - 使用核準核準行操作,這取決於在採購類型中是在文檔級別(整個訂單/發票)還是在行級別進行核準。
  6. 設置要用於採購訂單或發票的窗體。建議在窗體上包含核準狀態字段,這樣用戶便可以看到某行是否已被核準或拒絕。