添加和維護客戶
〔客戶 (CUS)〕可用來對您為其提供貨物和服務的公司輸入和維護所有的相關信息。
在〔財務管理〕的帳務中,客戶會鏈接到一個借方/應收帳款科目或客戶科目上。這個科目保留了客戶的所有財務過帳。在添加一個新客戶的同時,您可以通過輸入所有科目表細節來創建相關聯的借方/應收科目。或者,如果已經創建了該科目,您可以引用其科目代碼來顯示帳務科目細節。
注意: 在客戶和〔財務管理〕的借方/應收帳款科目或客戶科目間建立這樣的鏈接是十分重要的。
可以為一家客戶保留大量的信息,而且這些細節通常被分成窗體上的一系列邏輯選項卡(這取決於窗體的設計)。有些細節僅當您使用適當的 SunSystems 工具時才會需要,例如:僅在您使用〔SunSystems 訂單履行〕時才需要使用〔訂單錄入〕細節。
將客戶鏈接到地址、聯繫人和其他參考細節
一條客戶記錄可以引用許多不同的靜態數據細節,而這些細節中有很多都必須預先設置。例如:地址代碼、銀行細節和聯繫人。可用不同的方式引用這些細節,這取決於能否引用一個或多個項目。
注意:在添加新客戶之前,如需要地址、付款條件、銀行細節、貨幣代碼、推銷員和銷售設置代碼,請確保已設置這些。
客戶窗體 (CUS)
〔客戶〕窗體包括 12 個選項卡:
- 「表頭信息」
- 「常規」
- 「科目」
- 「付款」
- 「貨幣」
- 「訂單錄入」
- 「信貸控制」
- 「稅務 ID 細節」
- 「客戶分析」
- 「科目分析」
- 「業務分析」
- 「雜項」