处理核准

一旦设置，您便可在采购订单和/或发票内使用采购核准。您可以在采购订单或采购发票中使用核准，也可在两者中同时使用。对核准的实际处理与订单或发票处理完全相同。

提出采购订单 - 通过使用“采购类型” > “采购阶段”窗体中的“业务级别”字段，可设置按行或文档（整个订单或发票）进行核准。当在订单上输入行时，系统每次处理一行，或是将所有的行组合起来一起处理。
系统会检查此订单/发票是否需要核准。
处理过程如下：
- 在采购订单/发票表头上查找［采购业务类型］。
- 查找［采购业务类型］中设置的任何［核准表格］。
- 在［核准表格］上，将订单/发票与［核准表格细节］行相比较，检查其是否符合任何准则。
如果符合［核准表格］行的准则，则在行/文档上应用：
- 将行状态设为“保留”。
- 将行核准状态设为“没有核准”。
- 会创建核准盖章记录。其详细记录需要何种核准才可释放行。
注意：这是在核准订单/发票时由系统创建并维护的表格。
在［采购订单/发票录入］中核准行/文档。
［采购订单/发票录入］中的选项如下：
- 核准（如果文档级别核准在使用中）。
- 核准行（如果行级别核准在使用中）。
- 核准（如果行级别核准在使用中，且需要核准所有行）。
使用［控制台］整批处理程序来核准行。
可能会需要多个核准人来核准行/文档。每一个核准人需要按要求核准每一行/文档。
一旦所有必需的核准人都已核准行/文档，则每一行的核准状态自动设为［已核准］。用户然后必须［释放］每一行以便继续处理。

核准表格细节行

当输入订单/发票时，如果查找到核准表格，但未满足表格细节行的准则，则该行将被保留，但不进行核准。此时，用户必须手动释放行。

在［核准表格细节行］内，可指定包含多达 10 个核准人的［数据存取组别］代码。这些核准人的指定顺序是他们进行核准的必须遵循的顺序。例如，［核准表格细节行］中可能有：

限额 - 999,999,999

第 1 核准人数据存取组别 - 数据存取组别 X

第 2 核准人数据存取组别 - 数据存取组别 Y

第 3 核准人数据存取组别 - 数据存取组别 Z

数据存取组别 X 中的核准人必须在数据存取组别 Y 中的核准之前进行核准。数据存取组别 X 和数据存取组别 Y 中的核准人必须在数据存取组别 Z 中的核准人之前进行核准。

如果某行/文档被拒绝或未通过核准，则将不处理该行。核准人需要输入一个原因代码，以说明该行被拒绝的原因。