设置核准

核准是采购流程的一部分，不用于销售或变动处理。在使用核准之前，必须配置系统以便按您公司要求进行核准操作。

需要执行下列步骤：

  1. 在“采购业务设置 (PBS)” > “采购核准”中，选择“核准检查”选项：订单和发票核准在使用中、订单核准在使用中、发票核准在使用中、核准不在使用中。
  2. 确保创建了核准所需的操作员组别和［数据存取组别］。数据存取组别必须遵循所需的核准级别，例如，总监、经理、主管等。
  3. 利用［核准表格 (ATS)］，可设置各种核准级别表格。可以有一个或多个核准表格。设置进行核准操作时需要的准则。

    可以使用分析代码，但并不强制使用。

    核准人可以全部都属于不同的数据存取组别，或属于同一组别，或可以是任意组合。

  4. 将核准表格指定给采购类型上的一个阶段。按需要设置采购类型中的各标记。核准可应用于订单录入、订单确认、发票录入或发票确认阶段，即，非发票核对或到货单阶段。
  5. 确定如何在系统内核准订单和/或发票。
    • 控制台 - 设置需要用来显示要核准的订单或发票的任何控制台筛选器。有一个整批处理程序可进行核准多个订单/发票。
    • 采购订单录入和/或采购发票录入 - 使用“核准”或“核准行”操作，这取决于在采购类型中是在文档级别（整个订单/发票）还是在行级别进行核准。
  6. 设置要用于采购订单或发票的窗体。建议在窗体上包含“核准状态”字段，这样用户便可以看到某行是否已被核准或拒绝。