Aggiunta di un nuovo formato di documento a clienti e fornitori

Nota:  Il cliente o il fornitore deve essere definito prima di potervi assegnare formati di documento.
  1. Per aggiungere un nuovo formato di documento utilizzare Formati documento (DFS).
  2. Ricorrere a Clienti (CUS) o Fornitori (SUS) per ottenere i dati del cliente o del fornitore.
  3. Per collegare un formato di documento a un cliente, fare clic sul pulsante Formati documento cliente nella scheda Inserimento ordine di Clienti (CUS). Verrà visualizzata la finestra di dialogo Impostazione formati documento cliente. Per collegare un formato di documento a un fornitore, fare clic sul pulsante Formati documento fornitore nella scheda Inserimento ordine di Fornitori (SUS). Verrà visualizzata la finestra di dialogo Impostazione formati documento fornitori.
    Se esistono già formati collegati al cliente o al fornitore, sono riportati nella maschera.
  4. Fare clic su Inserisci per aggiungere una riga vuota.
  5. Inserire il codice del formato nell’apposito campo o utilizzare il pulsante di ricerca per selezionarlo.
  6. Premere Invio per assegnare il nuovo formato al cliente o al fornitore.
  7. Scegliere la Fase di vendita o Fase di acquisto nella quale utilizzare il formato, ad esempio Inserimento ordine, Approntamento, Spedizione o Inserimento fattura.
  8. Scegliere il codice di definizione vendita o acquisto del tipo di registrazione al quale applicare il formato di documento.
    Nota: Questi codici vengono definiti in Tipi vendita (STS) o Tipi acquisto (PTS).
  9. Scegliere OK per salvare i dettagli del formato di documento e tornare alla funzione Clienti (CUS) o Fornitori (SUS).