Définition des étapes du type de vente

Vous pouvez définir des informations spécifiques pour les étapes d'un type de vente. Par exemple, la séquence de traitement des étapes et les formats de documents requis. Pour ce faire, utilisez le formulaire Définition type vente - paramétrage étape.

  1. Dans le menu Actions de Type vente, sélectionnez Etape vente.
  2. Renseignez ces informations :
    Type transaction vente et Libellé abrégé
    Ces champs sont définis automatiquement à partir de l'enregistrement Type vente en cours et ne sont pas modifiables.
    Etape

    Etape de vente requise.

    Remarque: Les étapes autorisées pour un type de vente Retour vente sont : Saisie commande, Confirmation commande et Saisie facture.
    Séquence
    Etape de vente qui doit avoir été achevée avant que cette étape puisse être autorisée. Vous pouvez définir ce champ sur une autre étape obligatoire définie pour ce type de vente, ou sur Aucune séquence spécifiée pour indiquer que l'étape concernée ne doit pas forcément faire suite à une autre étape spécifique. Vous pouvez définir des étapes parallèles en définissant deux fois la même étape.
    Code format document
    Format de document applicable à cette étape. Par exemple, le format de document défini pour une commande client. Vous pouvez rattacher un format de document à une partie ou à la totalité des étapes.
    Type transfert

    Type de transfert applicable à l'étape de vente.

    Remarque: Il est conseillé de ne pas mettre à jour les stocks à l'étape de saisie des commandes. Il est conseillé d'associer le type de transfert à des étapes postérieures à Saisie commande, comme par exemple Confirmation commande, Saisie/rapprochement bon réception, Prélèvement, Expédition, etc. Si les stocks sont mis à jour lors de la saisie de commandes, le traitement de valorisation ne sera pas effectué et les données saisies ne pourront pas être modifiées.
    Code définition interface Grand Livre - transaction
    Ce champ identifie, le cas échéant, l'Interface Grand Livre applicable à l'étape de vente. Si vous définissez ce champ, le système inscrit automatiquement la transaction au Grand Livre lors de la confirmation de l'étape.
    Vous pouvez rattacher un code interface Grand Livre à une partie ou à la totalité des étapes.
    Code définition interface Grand Livre - stock

    Pour chaque étape de la transaction, vous pouvez spécifier une interface Grand Livre - stock. Lors d'une étape qui crée une sortie de stock et une réception de stock, cette interface se lancera deux fois, une fois pour la sortie et l'autre pour la réception.

    Les crédits et débits doivent être spécifiés sur toutes les interfaces Grand Livre de type stock comme pour une réception, soit avec un débit dans les comptes de stock et un crédit dans les comptes de contrepartie. Lorsqu'une interface Grand Livre est traitée pour une sortie de stock, ses crédits et débits sont inversés. Par exemple, pour une transaction de commande client, l'interface Grand Livre doit être configurée comme suit :

    • Compte de stock - Débiter derniers coûts de ligne réels
    • Compte coût de vente - Créditer derniers coûts de ligne réels

    Lorsqu'une ligne de commande client est créée et que le coût est de 100 euros, les inscriptions seront les suivantes :

    • Stock - crédit 100,00
    • Coût de vente - débit 100,00

    Si les stocks doivent être mis à jour à une étape et si un type de transfert est spécifié, un code doit être saisi dans ce champ.

    Remarque: Un Code définition interface Grand Livre (également appelé Interface Grand Livre - transaction) ou un Code définition interface Grand Livre - stock (ou bien les deux) doit être spécifié pour chaque étape lorsqu'un code Définition ordre transfert est saisi.
    Remarque: Les Codes définitions interface Grand Livre - stock peuvent être utilisés dans les cas suivants :
    • pour les utilisateurs du coût réel qui souhaitent répercuter les variations de coûts sur les réceptions et les sorties ;
    • pour les utilisateurs du coût standard qui se servent du module Réévaluation stock pour réévaluer les transactions de la période courante.
    Ajustement date inscription
    Ce paramètre vous permet d'ajuster la date d'inscription par défaut définie dans le champ Origine date inscription, en saisissant un chiffre positif ou négatif. Par exemple, si vous saisissez +10, la date d'inscription calculée correspond à la dixième unité de temps qui suit la date d'origine.
    Unité pour calcul date
    Unité de temps servant de base de calcul pour l'ajustement de la date d'inscription. Les options sont les suivantes : Jours, Mois ou Années.
    Ajustement période inscription
    Ce paramètre vous permet d'ajuster la période d'inscription par défaut définie dans le champ Origine période inscription, en saisissant un chiffre positif ou négatif. Par exemple, si vous saisissez +2, la période d'inscription calculée correspond à la deuxième période qui suit la période d'origine.
    Impression directe
    Indique si un document doit être imprimé directement à l'issue de l'étape. Vous pouvez également sélectionner les transactions à imprimer en utilisant la fonctionnalité Control Desk.
    Suspendre après achèvement
    Indique si la transaction doit être suspendue à l'issue de l'étape.
    Formulaire par défaut
    Formulaire par défaut à utiliser pour l'étape. Ce paramètre est utilisé lorsque les transactions sont sélectionnées par un Control Desk et transmises à une fonction de saisie.
    Facultatif(-ve)

    Indique si l'étape est facultative ou non.

    Remarque: Vous ne pouvez pas lier un Code interface Grand Livre à une étape facultative.
    Recalcul

    Indique si les valeurs de la transaction doivent être recalculées lors de l'étape. Un recalcul est normalement nécessaire si des modifications de taux de change ou de tarifs ou valeurs ont eu lieu depuis l'étape de saisie initiale.

    Si des tarifs cumulatifs sont utilisés, vous devez activer cet indicateur en le mettant à Oui pour l'étape au cours de laquelle vous souhaitez que le cumul s'applique. Si cet indicateur est activé pour plusieurs étapes, le cumul est effectué au cours de la dernière étape obligatoire.

    Origine date inscription et Origine période inscription

    Date et période de référence à utiliser pour les inscriptions. Les options sont les suivantes :

    • Date/Période commande : date/période de la commande client.
    • Date/Période saisie commande : date/période de connexion lors de la saisie de la commande client dans le système, qui peut être différente de la date/période de la commande client.
    • Date/Période confirmation commande/sortie : date/période de confirmation ou de sortie de la commande client.
    • Date/Période courante : date/période de la connexion utilisateur courante.
    • Date expédition : date de l'expédition. Celle-ci peut être saisie par l'utilisateur, ou prendre par défaut la date de connexion de l'utilisateur lorsque les articles ont été expédiés.
    • Période expédition : période à laquelle les articles ont été expédiés. Celle-ci peut être saisie par l'utilisateur, ou prendre par défaut la période à laquelle les articles ont été expédiés définie dans Gestion des ventes (SBS).
    • Date prélèvement : date du prélèvement. Celle-ci peut être saisie par l'utilisateur, ou prendre par défaut la date de connexion de l'utilisateur au moment du prélèvement de la commande.
    • Période prélèvement : période du prélèvement. Celle-ci peut être saisie par l'utilisateur, ou prendre par défaut la période à laquelle les articles ont été prélevés, définie dans Gestion des ventes (SBS).
    • Date/Période facture : date et période de la facture. Celle-ci peut être saisie par l'utilisateur, ou prendre par défaut la période à laquelle les articles ont été facturés, définie dans Gestion des ventes (SBS).
    • Date/Période saisie facture : date/période de connexion lors de la saisie de la facture dans le système, définie dans Gestion des ventes (SBS), qui peuvent être différentes de la date/période sur la facture.
    • Date/Période inscription facture : date/période d'inscription de la facture au Grand Livre.
    Etape affectation
    Si vous êtes sérialisé pour le module Gestion des stocks, ce champ indique si l'affectation aura lieu.
    Code emplacement
    Emplacement par défaut à utiliser pour cette étape de vente.
    Extournes présentes
    Cette valeur indique si une interface extourne Grand Livre a été définie pour cette étape.
  3. Enregistrez vos modifications.