Agence / Courtier
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Renseignez ces informations :
- Type compte courtage
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Si l'unité de gestion est utilisée dans un environnement de type courtier "Pay As Paid", le système doit être en mesure de faire la distinction entre les parties impliquées dans une transaction. Les options disponibles sont les suivantes :
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Tiers
Définissez les comptes client sur Tiers, par exemple pour identifier la partie assurée.
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Souscripteur
Définissez les comptes souscripteur sur ce type, par exemple pour identifier la compagnie d'assurance.
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Autre
Définissez sur ce type les autres parties d'une transaction qui doivent être mises à jour lorsqu'un règlement est reçu, par exemple pour identifier les courtiers.
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Nominal
Définissez tous les autres comptes sur ce type, par exemple les commissions ou frais bancaires.
Lors du rapprochement d'une transaction, l'indicateur est utilisé par les fonctionnalités de rapprochement pour déterminer quelles transactions liées sont débloquées. Voir Règles de déblocage lors du rapprochement des transactions liées.
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- Enregistrez vos modifications.