CRM 场景 5

要记录已赢得的交易，请执行以下步骤：

1. 在“销售机会赢取原因”表单上，添加一个新的赢取原因或计划使用一个现有原因。
2. 在“销售机会”表单上，为适当的销售机会将“赢取原因”字段设为适当的原因。
3. 在“潜在客户”表单上，为适当的潜在客户单击“移至客户”按钮。显示“将潜在客户移动至客户”表单。
4. 在“将潜在客户移动到客户”表单上，选择适当的银行代码，单击“处理”。
5. 检查“客户”表单确保已创建此客户记录。