要记录会谈进展顺利且已经转化为销售机会的客户，请执行以下步骤：
- 在“潜在客户互动”表单上，记录此会谈互动。
- 从销售线索创建销售机会。在“线索”表单上，单击“销售机会”按钮。“销售机会”表单仅供显示。
- 在“销售机会”表单中，单击“任务”按钮。此时将显示“销售机会任务”表单。
- 使用“销售机会任务”表单记录会谈商定的措施。
- 将销售机会与提案预估相连。在“销售机会”表单中，单击“预估”按钮。会显示“预估”表单。
- 在“预估”表单上，单击“预估行”按钮可打开“预估行”表单，以便添加行。
- 在“预估回复表单报告”表单上，确保选择“打印价格”。打印报告。
- 在“竞争对手”表单上，创建一个新的竞争对手或使用一个现有竞争对手。
- 在“销售机会竞争对手对照参考”表单上，添加一个记录。竞争对手现在为此销售机会显示在“销售机会”表单“竞争对手”选项卡上。
- 在“销售机会成员对照参考”表单上，删除或添加销售员，所以只列出处理此销售机会的销售人员。现在在“销售机会”表单“团队成员”选项卡可看到此销售机会的销售团队成员。