建立合并开票的客户

如果为客户建立了合并开票功能，那么以后为客户输入的所有订单和行/下达都标记用合并开票功能来开具发票。在独立订单级或行/下达级可替换该缺省功能。

  1. 访问“客户”表单。
  2. 选择一个客户。
  3. 在“信用”选项卡上，选择“合并发票”复选框。
  4. 如果要将相似的行物料合并到发票上的一行中，可选择“汇总”复选框。只有当选择了“合并发票”时，才会启用“汇总”字段。
  5. 从“发票频率”列表选择开票的频率。
  6. 如果计划按照交货单发出客户订单物料，可在“交货单发票”字段选择发票类型。
  7. 完成后保存记录。
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