创建客户

必须为每个客户输入一个客户记录。该记录维护客户的详细信息，并可在整个系统中使用。“客户”表单用于访问所有相关信息，以便存储基本客户数据，并跟踪客户从贵公司所购买的产品和客户的拖欠情况。

要输入新客户记录：

打开“客户”表单，如果在主站点工作，则打开“多站点客户”表单。
关闭“在用筛选器”模式。
选择“操作 > 新建”。
在“客户”字段中，执行以下操作之一：
- 要定义自己的客户标识，应输入要使用的字母数字字符串。
- 要让系统生成客户标识，可以使用在“应收帐款参数”表单中使用的“客户前缀”，将字段留为空白。
注意：显示在表单右上角的复选标记表示客户未处于信用冻结状态。如果您已将该客户置为信用冻结状态，一个问题指示符将显示在表单上。
在地址字段中输入客户的付款方址信息。
要进一步定义客户的付款信息（诸如选择客户语言、货币码和银行信息），应在表单字段中输入相应数据。

有关详细信息，请参见字段说明。
选择“操作 > 保存”可保存初始记录。
选择“收货地”选项卡。可以为该客户输入最多 9999 个不同的地址以定义用于发货目的的辅助地址。
单击选项卡底部的“收货地”按钮，以打开“客户收货地”（或“多站点客户收货地”）表单。
选择“操作 > 新建”。
在“收货地”字段中，输入号码或将该字段留为空白以接受下一个可用的序号。该编号在您指定一个直接收货地位置时在“客户订单行”表单中使用。
在“地址”选项卡上，为该收货地位置输入发货地址信息。
在“代码”选项卡上的字段中指定相应的信息。有关详细信息，请参见字段说明。
选择“操作 > 保存”保存收货地位置。
根据需要添加其他收货地位置。完成后，返回到“客户”表单。
选择“贷项”选项卡。用户可以在该选项卡上定义客户可以使用的信贷金额。在添加新客户订单时，如果订单总额超过了该信用额度，系统将显示警告消息（用户可以覆盖该信息）。还可以将客户置为信用冻结状态，该状态将阻止为该客户执行的全部发货处理。有关详细信息，请参见字段说明。
选择“联系人”选项卡。指定姓名和联系信息作为与该客户进行订单和付款联系。有关详细信息，请参见字段说明。
选择“代码”选项卡。为该客户定义缺省码。有关详细信息，请参见字段说明。
选择“付款历史”选项卡。为该客户输入销售的初始金额和付款历史。只需要在最初建立客户时执行该操作。系统将在日常处理中维护其中的大部分值。

例如，在过帐发票、借项或贷项时，将处理的货币金额过帐到“期间累计销售”字段。发票和借项将增加“期间累计销售”，贷项降低该值。还可以通过运行“应收帐款余额历史工具”更新“平均未清余额”、“最大未清余额”和“上次未清余额值”。

有关详细信息，请参见字段说明。
选择“集团客户”选项卡。该选项卡使您能够在独立客户记录间定义双层关系。在“集团客户”字段中，如果用户选择了这一当前客户的客户号，就指定将该客户作为“集团客户”。如果选择了该字段中的另一个客户号，则将这一当前客户指定为“附属客户”（即它是附属于已在“集团客户”字段中指定的客户）。

只有指定为“集团客户”的客户显示在“付款方”选项卡。这样可以让用户单项付款应用到多个附属客户发票。通过选择“集团信用”字段，可将集团客户的信用值用于信用额度处理（或者也可以清除该字段而使用附属客户的信用值）。

有关详细信息，请参见字段说明。
如果必须为该客户设置欧盟代码，请选择 “EU VAT” 选项卡并指定代码。有关详细信息，请参见字段说明。
要使用版本修改日/付款日来开票，请选择“版本修改/付款”选项卡。版本修改日决定发票何时发送给客户。付款日决定当计算发票日期时何时收集支票。有关详细信息，请参见字段说明。
要为客户定义销售团队/联系人信息，请选择 “CRM” 选项卡。有关详细信息，请参见字段说明。
如果必须为客户设置多种货币，可以使用“货币代码”选项卡或“客户货币代码”表单。
在定义客户记录操作完成后，请选择“操作 > 保存”以保存更改。