Contactos vtas

Use este formulario para introducir información básica sobre sus contactos de ventas en las empresas. También puede utilizar los botones Sincronizar para sincronizar contactos de ventas a y desde Microsoft Outlook si está instalado y se ejecuta en el ordenador donde esté ejecutando CloudSuite Industrial.

En el formulario Clientes, cuando una oportunidad se convierta en un potencial, los contactos de ventas aparecerán en la ficha CRM. Los contactos de ventas se diferencian de los contactos de la ficha Contactos en que estos pueden ser para otras funciones, como facturación o entrada de orden.

En el formulario Potenciales, puede crear referencias cruzadas de contactos con potenciales.

Todos los campos de la ficha Envíos a cliente y de las fichas Facturaciones a cliente son de solo lectura. La información proviene del formulario Clientes.

Todos los campos de la ficha Interacciones son de solo lectura. La información proviene del formulario Interacciones de los contactos de ventas. Si hay notas de la interacción, se mostrarán en un campo grande sin etiquetar.

Utilice los campos de la ficha Preferencias para indicar los tipos de interacciones que prefiere el cliente. Por ejemplo, puede enviarle un fax, pero no una promoción de ventas.

Todos los campos de la ficha Potenciales son de solo lectura. La información proviene del formulario Potenciales.

Todos los campos de la ficha Comerciales son de solo lectura. La información proviene del formulario Vendedores.