Oportunids
Use este formulario para crear oportunidades de ventas para clientes posibles (potenciales) o reales y realizar su seguimiento. En este formulario puede establecer el valor estimado de la oportunidad, identificar el motivo por el que se ganó o perdió y ver toda orden de estimación asociada con la oportunidad. Esto resulta útil para realizar el seguimiento del progreso de una venta potencial.
Al actualizar una oportunidad, todo valor de una oportunidad de pronóstico de ventas relacionada (en el formulario Pronósticos de ventas) se actualiza también si el pronóstico de ventas tiene el estado de Borrador.
Utilice la ficha General para introducir el valor estimado de la oportunidad, indicar el porcentaje de probabilidad de ganar la oportunidad, definir la fecha de finalización proyectada y escribir el motivo por el cual la oportunidad se ganó o se perdió.
La ficha Estimaciones es un campo de solo lectura y muestra información acerca de las estimaciones de órdenes asociadas con la oportunidad. Esta información se toma del formulario Estimaciones.
Los datos de la ficha Proyectos estimados proceden del formulario Estimar proyectos. Vaya a la sección de ayuda de ese formulario para obtener más información sobre estos campos.
Los campos de la ficha Proyectos son todos de solo lectura. Los datos proceden del formulario Proyectos. Vaya a la sección de ayuda de ese formulario para obtener más información sobre estos campos.
Utilice la ficha Competidores para ver la información sobre la competencia. Esta información se toma del formulario Competidores.
Los campos de la ficha Órdenes son todos de solo lectura. Los datos proceden del formulario Órdenes de clientes. Vaya a la sección de ayuda de ese formulario para obtener más información sobre estos campos.
Los campos de la ficha Tareas son todos de solo lectura. Los datos proceden del formulario Tareas de la oportunidad. Vaya a la sección de ayuda de ese formulario para obtener más información sobre estos campos.
La mayoría de los campos de la ficha Miembros del equipo son de solo lectura. Los datos proceden del formulario Referencias cruzadas de los miembros de la oportunidad. Cuando los registros se guardan en ese formulario, puede verlos aquí.