Asistente comunicac
Este formulario le permite enviar varios tipos de comunicaciones a un grupo de ventas o a los miembros individuales de un grupo de ventas. Las comunicaciones de ventas se pueden guardar y visualizar en el formulario Contactos de ventas.
También puede enviar e-mails promocionales a usuarios del portal de clientes desde este formulario. Si selecciona esta opción, algunos campos estarán desactivados y se omitirán algunos pasos del asistente.
Para las comunicaciones de contactos de ventas, el asistente tiene cuatro pasos:
- Identificar el tipo y el método de comunicación: Este paso define el tipo de comunicación y el grupo de contactos (o usuarios del portal) a los que va a enviar la comunicación.
- Ver y seleccionar contactos de ventas: En este paso, selecciona a los contactos del grupo que desee incluir en la comunicación. En este paso solo se muestran los contactos si sus permisos de interacción admiten el método de comunicación seleccionado.
- Identificar/crear plantilla: En este paso se define el contenido del mensaje. Si utiliza una plantilla de Microsoft Word, selecciónela aquí. Si envía una comunicación por e-mail, puede utilizar los campos MailMerge para personalizar el mensaje. Este es el punto en el que el mensaje o se imprime (para enviar por fax o por correo) o se envía por e-mail (a través de Outlook o Application Event System).
- Registrar la comunicación: En este paso opcional, puede registrar información sobre esta interacción. Las entradas del registro se pueden ver en los formularios Contactos de ventas, Campañas, Clientes y Potenciales, según el grupo que haya seleccionado en el paso Identificar el tipo y el método de comunicación.
Si desea obtener más información acerca de cómo utilizar el Asistente para la comunicación, consulte estos temas:
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