Creación y administración de oportunidades

Una oportunidad es un evento con tareas asociadas a un potencial o un cliente. Utilizando los formularios Oportunidad CRM, puede realizar un seguimiento de las actividades que atraen a potenciales y retienen a clientes.

  1. Antes de crear una oportunidad y sus tareas asociadas, configure la información para estos formularios:
    • Orígenes de oportunidades
    • Estados de oportunidades
    • Etapas de oportunidades
    • Motivos de oportunidad perdida
    • Motivos de oportunidad ganada
    • Tipos de tarea de oportunidades
  2. En el formulario Oportunidades, seleccione Acciones > Nuevo.
  3. Especifique la siguiente información:
    • El número de Oportunidad o déjelo en blanco para que el sistema especifique un número cuando guarde el registro.
    • Un cliente o un cliente potencial. Se mostrará un territorio en caso de que se haya asignado.
    • (Opcional) Un vendedor o persona de contacto para la oportunidad.
    • El estado inicial de la oportunidad desde el campo Estado.
    • El porcentaje de que la oportunidad gane en el Valor estimado
    • La Fecha de cierre proyectada.
  4. Seleccione Acciones > Guardar para guardar la oportunidad.
  5. Abra el formulario Tareas de la oportunidad.
  6. Seleccione Acciones > Nuevo.
  7. Especifique la siguiente información:
    • Una descripción del Número de tarea, que se asigna automáticamente.
    • El Tipo de tarea.
    • (Opcional) El Estado, si es distinto al estado predeterminado de Abierto.
    • Un Propietario de la tarea desde la lista obtenida a partir de los usuarios del sistema.
    • La Prioridad de la tarea.
    • La Fecha de vencimiento para completar la tarea.
    • (Opcional) La casilla de verificación Obligatoria para indicar que la tarea es obligatoria.
    • (Opcional) La fecha de finalización.
  8. Seleccione Acciones > Guardar para guardar la oportunidad.
  9. El sistema muestra la fecha de creación de tarea en el campo Fecha de creación, así como el ID de la persona que creó la tarea en el campo Creado por.
Nota:  A lo largo del curso de la oportunidad podrá actualizar el estado, etapa, consecución del porcentaje y la fecha de finalización. También puede indicar la razón por la que se consiguió o perdió la oportunidad.
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