Orden de eventos recomendado para CRM

Recomendamos que utilice CRM en período de prueba para que pueda familiarizarse con su funcionamiento antes de usarlo en un entorno de producción.

Orden de eventos:

  1. Identifique los valores de base para los distintos campos de los formularios CRM. Muchos de los formularios CRM tienen campos desplegables para los que habrá que definir valores. Algunos son obligatorios y otros opcionales. Si es posible, los valores desplegables deberán configurarse antes de importar los datos CRM o de introducir cualquier dato en estos formularios (con excepción del formulario/tabla clientes, que probablemente ya tendrá datos). Los formularios que tienen estos valores desplegables incluyen: Clientes potenciales, Oportunidades, Tareas de la oportunidad, Potenciales y Clientes.

    Al definir los valores, es importante pensar en cómo va a utilizar CRM y cómo quiere realizar el seguimiento de clientes potenciales y oportunidades, así como hacer un seguimiento de otra información como de dónde vienen los clientes potenciales o las oportunidades, cual que el motivo de tener ganancias o pérdidas y qué tipos de tareas puede haber al trabajar con una oportunidad. También deberá decidir si quiere hacer un seguimiento de los datos por territorios. Su socio comercial de Infor o el equipo Infor ICS puede ayudarle a definir estos valores basándose en las necesidades de su empresa.

    Nota:  Aunque el sistema no le impida cambiar de valores después, puede no ser la mejor opción ya que dejaría sin valor cualquier registro existente con esos valores. Aunque las secuencias de comandos pueden escribirse para actualizar cualquier registro anterior al cambio de valores.

    El valor que tiene que definirse incluye:

    • Estados de cliente potencial (obligatorio - formulario Clientes potenciales)
    • Estados de oportunidad (obligatorio - formulario Oportunidades)
    • Orígenes oportunidad (opcional - formularios Clientes potenciales y Oportunidades)
    • Etapas de oportunidad (opcional - formulario Oportunidades)
    • Motivos oportunidad ganada (opcional - formulario Oportunidades)
    • Motivos oportunidad perdida (opcional - formulario Oportunidades)
    • Tipos tarea oportunidad (opcional - formulario Tareas de la Oportunidad)
    • Territorios (opcional, formularios Clientes y Potenciales)
  2. Introduzca o importe sus contactos de ventas. Puede importar contactos desde Outlook o enviarlos manualmente. Si tiene los datos definidos en otra base de datos, puede que quiera crear secuencias de comandos importadas para importar los datos. Le recomendamos que se ponga en contacto con su socio comercial Infor o con Infor ICS para que le ayuden en este proceso.
  3. Configure cualquier cliente potencial y, a continuación, haga referencia cruzada a sus contactos de ventas mediante el formulario Referencias cruzadas de los contactos de ventas del cliente potencial.
  4. Realice referencias cruzadas de cualquier cliente existente con contactos que ha importado o configurado de forma manual. Utilice el formulario Referencias de los contactos de ventas del cliente para completarlo.
  5. Introduzca cualquier cliente potencial, oportunidad, tarea de oportunidad y consultas que ya tiene y de los cuales quiera comenzar a hacer el seguimiento. Si necesita importarlos, le recomendamos que se ponga en contacto con su socio comercial Infor o con Infor ICS para que le ayuden en el proceso.
  6. Comience a utilizar CRM.
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