Creación y aprobación de una solicitud de orden de compra

Puede crear una solicitud de OC de forma manual, o la solicitud puede crearse realizando una referencia cruzada desde una orden de cliente, orden de transferencia, LDM o trabajo. Una orden planeada también puede ponerse en firme en la solicitud de OC.

Para crear manualmente una solicitud de OC, realice estos pasos:

  1. En el formulario Solicitudes de órdenes de compra, seleccione Acciones > Nuevo para añadir un encabezado de solicitud de orden de compra.
  2. Introduzca datos en estos campos:
    • Solicitud: Introduzca el número de solicitud o acepte el valor predeterminado que se le dio al guardar el registro.
    • Fecha: Introduzca una fecha o acepte la fecha predeterminada de hoy.
    • Estado: Deja el estado como Solicitado.
    • Solicitante: Seleccione el nombre de la persona que solicita que se soliciten los artículos o acepte el valor predeterminado de su nombre de usuario.
    • Aprobador Seleccione el nombre de la persona que aprueba la solicitud de la OC. (Esto se proporciona como información y no se verifica cuando se aprueba la solicitud.)
    • Almacén: Seleccione el almacén donde se debe entregar la mercancía comprada, o acepte el que aparece de forma predeterminada.
  3. Guarde el registro.
  4. Haga clic en el botón Líneas para abrir el formulario Líneas de las solicitudes de orden de compra.
  5. Para introducir una línea en el formulario Líneas de las solicitudes de orden de compra, seleccione Acciones > Nuevo.
  6. Introduzca datos en estos campos:
    • Artículo: Seleccione o introduzca el número de artículo. El artículo no tiene por qué estar en la lista del formulario Artículos. Puede crear una solicitud de OC para artículos que no estén en el inventario.)

    • Fecha de vencimiento: Seleccione la fecha en la que debería recibirse el artículo.

      Nota:  Si cambia la fecha a una fecha de vencimiento nueva y el método de precios del contrato del proveedor se basa en la fecha de vencimiento de la orden de compra, aparecerá un mensaje que indica que la fecha de vencimiento influye en el coste y le pregunta si desea volver a calcularlo.
    • Código de solicitud: Seleccione un código que describa el motivo de la solicitud.
    • Almacén: Seleccione el almacén donde se debe entregar la mercancía comprada, o acepte el que aparece de forma predeterminada.
    • Ordenado: Introduzca la cantidad del artículo que se solicitará y la unidad de medida si no hay un valor predeterminado.
    • Otra información. Las fichas de la parte inferior del formulario contienen información como el número de cuenta de LM, comprador, número de proveedor (que se rellena automáticamente si existe una referencia cruzada del artículo del proveedor) y el coste unitario planificado. Además, el campo Referencia de origen, hace referencia al origen de la solicitud.
  7. Guarde el registro de la línea y añada otras líneas según las necesite.
Una vez que una Línea de solicitud de orden de compra ha sido guardada, el usuario con los niveles de autorización adecuados (normalmente configurados usando el grupo predeterminado de Aprobación de solicitudes de compra) puede abrir el registro de Línea de solicitud de OC y cambiarlo al estado de "Aprobado". El límite de solicitud de OC y el límite de línea de solicitud de OC del aprobador (en el formulario Usuarios) debe ser lo suficientemente grande para poder incluir la cantidad de esta línea de solicitud. Un usuario con los niveles de autorización adecuados también puede utilizar la utilidad Cambiar estado de línea de solicitud de orden de compra para cambiar el estado a Aprobado, No aprobado, etc.
Nota: Una vez que una línea de solicitud haya quedado establecida como Aprobada, no se podrán modificar los costes.

Utilice la actividad Convertir solicitudes de OC para crear artículos de línea de OC desde la solicitud de líneas de OC que ya se han aprobado.

Temas relacionados