サービスオーダの追加と更新
サービスオーダには、サービスを提供するために必要な全てのコストが収集されて、複数の明細や作業工程が含まれることがあります。
サービス要求オーダ(SRO)が次のようにいくつかの方法で作成できます。
- インシデントあるいはイベントを相互参照することによって( [インシデント] フォーム)コールセンタから
- 契約保守の品目に対する [サービス] [契約] フォームから
- テンプレートからのコピー( [サービスオーダテンプレート] フォーム)
- [サービスオーダ] フォームで直接
上記の最初の 3 例では、他のフォームからの情報が [サービスオーダ] フォームにデフォルトで入力されます。
[サービスオーダ] フォームで情報を保守する手順は次のとおりです。
作成したサービスオーダは、次のボタンを使って更新できるようになります。
- [現在のサービスオーダにある情報からサービスオーダを新規作成します。 ]をクリックして、
- [ [サービスオーダ即時作成] フォームを起動します。 ] をクリックして、
- [ ]をクリックして、サービスオーダ明細を追加、更新します。
- [ ]をクリックして、作業工程を追加、更新します。
- [ ]をクリックして、このオーダに対する作業、資材、その他のトランザクションを追加、更新します。
- [ ]をクリックして、オーダに対する予約をスケジュールします。
- [ ]をクリックして、サービスオーダのトランザクション情報を印刷します。
- [ ]をクリックして、 サービスオーダに関してキャプチャされた電子署名を表示します。
- [ [クレジットカード支払] フォームが起動します。このフォームには、サービスオーダの顧客情報が入力されています。 ]をクリックすると、
- [ [サービスオーダ完了ユーティリティ] を起動します。これにより現在のサービスオーダを完了させることができます。このボタンは、新規サービスオーダでは無効になっています。 ] をクリックして、
- 顧客の請求処理は、「サービスワークの顧客請求」の手順に従ってください。
サービスオーダは次のボタンを使って作成することも可能です。
- [ ]をクリックして、現在のサービスオーダから新しいサービスオーダへ明細をコピーします。
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