マスタサイトからの顧客の保守
[マルチサイト顧客] フォームを使用して、イントラネットのマスタサイトからイントラネット上の複数サイトの顧客の保守を行います。各サイトでもローカル顧客レコードを制御できる点に注意してください。
顧客の追加
別の共有サイトに既に存在する顧客をこのサイトに新たに追加し始めると、顧客番号の入力時に、一部の情報(顧客の名前やアドレスなど)が新しいレコードにデフォルト設定されます。ただし、ほとんどの情報はサイト固有のものなので、手動で入力しなければなりません。
顧客情報の変更
複数のサイトにレコードをもつ顧客のデフォルト情報(たとえば顧客名など)に対する変更を保存すると、その顧客の他のレコードでもその情報が自動的に更新されます。これは、全てのサイトが顧客に関する単一の「custaddr」テーブルレコードを共有しているためです。
たとえば、顧客 1 がサイト A とサイト B に存在し、両方のサイトで「Bob's Bikes」という名前だとします。サイト B で顧客 1 の名前を「Bart's Bikes」に変更し、レコードを保存すると、サイト A のレコードでも名前が変更します。
与信限度や支払履歴など、顧客テーブルに含まれる情報は、サイト固有の情報です。この情報は、1 つのサイトで変更されても、他のサイトでは変更されません。
サイトごとにフィルタされる情報
次のフィールドは選択されたサイトによってフィルタされます。たとえば、サイト B で顧客を追加する場合、サイト B で有効な銀行コードだけを選択できます。
- 国
- 言語
- 銀行コード
- 顧客区分
- 価格コード
- 最終ユーザ区分
- 請求書カテゴリ
- 種類
- 第 2 種類
- 引渡条件
- 領域
- 販売チーム
- 倉庫(出荷先)
- 出荷経路(出荷先)
次のフィールドはマスタサイトによってフィルタされます。つまり、ドロップダウンリストの情報は、指定したサイトではなく、マスタサイトから取得されます。
- 郡/州
- 与信保留理由
このフォームからは使用できない保守タスク
ほとんどのタスクについては、 [顧客] フォームの代わりに [マルチサイト顧客] フォームを使用できます。ただし、以下のタスクは、特定サイトの [顧客] フォームでのみ実行できます。
- 顧客の削除
- レコードへの注記の追加
- 税 ID 番号と税コードの指定
- プロスペクト担当者と顧客とのやり取り情報の表示
- [ ] メニューオプション:[ ]、[ ]、[ ]