Assistant communication
Cet écran vous permet d'envoyer différents types de communications à un groupe de ventes ou à des membres individuels d'un groupe de ventes. Les communications commerciales peuvent être enregistrées et visualisées dans l'écran Contacts commerciaux.
Vous pouvez également envoyer des courriels promotionnels aux utilisateurs du portail client depuis cet écran. Si vous sélectionnez cette option, certains champs sont désactivés et certaines étapes de l'assistant sont omises.
L'Assistant communication contacts ciaux comporte quatre étapes :
- Identifier le type et la méthode d'envoi Cette étape définit le type de communication et le groupe de contacts (ou utilisateurs du portail) avec qui vous communiquerez.
- Sélectionner les contacts commerciaux destinataires : Dans cette étape, vous choisissez les contacts du groupe que vous allez inclure dans la communication. Les contacts ne s'affichent lors de cette étape que si leurs permissions d'interaction autorisent le moyen de communication sélectionné.
- Identifier/créer un support de communication : C'est à cette étape que vous définissez le contenu du message. Si vous utilisez un modèle Microsoft Word, sélectionnez-le ici. Si vous envoyez une communication par courriel, vous pouvez utiliser les champs de publipostage pour personnaliser le message. Il s'agit du moment auquel le message est imprimé (pour envoi par fax ou courrier) ou envoyé par courriel (via Outlook ou le système d'événements d'applications).
- Enregistrement de la communication : A cette étape facultative, vous enregistrez des informations sur cette interaction. Les saisies de journal peuvent être visualisées dans les écrans Contacts commerciaux, Campagnes, Clients et Prospects, selon le groupe sélectionné lors de l'étape Identification du type et du moyen de communication.
Pour plus de détails sur l'utilisation de l'Assistant communication, reportez-vous aux rubriques :
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