Opportunités
Utilisez cet écran pour créer et suivre des opportunités de vente pour des prospects ou des clients réels. Dans cet écran, vous pouvez définir la valeur estimée de l'opportunité, identifier la raison pour laquelle elle a été remportée ou perdue et visualiser tout devis associé à l'opportunité. Cela est particulièrement utile pour suivre l'avancement d'une vente potentielle.
Lorsque vous mettez à jour une opportunité, toutes les valeurs des opportunités de prévision de vente associées (dans l'écran Prévisions vente) sont également mises à jour si la prévision de vente possède le statut « avant-projet ».
Utilisez l'onglet Général pour entrer la valeur estimée de l'opportunité, indiquer le pourcentage de chance que l'opportunité soit remportée, définir la date d'achèvement prévue et entrer la raison pour laquelle l'opportunité a été remportée ou perdue.
L'onglet Devis est en lecture seule et affiche des informations relatives aux devis associés à l'opportunité. Ces informations proviennent de l'écran Devis.
Les données sous l'onglet Devis de projet proviennent de l'écran Devis de projet. Pour plus d'informations sur ces champs, reportez-vous à la rubrique d'aide relative à cet écran.
Tous les champs de l'onglet Projets sont en lecture seule. Les données proviennent de l'écran Projets. Pour plus d'informations sur ces champs, reportez-vous à la rubrique d'aide relative à cet écran.
L'onglet Compétiteurs vous permet de visualiser des informations relatives aux compétiteurs. Ces informations proviennent de l'écran Compétiteurs.
Tous les champs de l'onglet Commandes sont en lecture seule. Les données proviennent de l'écran Commandes. Pour plus d'informations sur ces champs, reportez-vous à la rubrique d'aide relative à cet écran.
Tous les champs de l'onglet Tâches sont en lecture seule. Les données proviennent de l'écran Tâches d'opportunité. Pour plus d'informations sur ces champs, reportez-vous à la rubrique d'aide relative à cet écran.
La plupart des champs de l'onglet Membres force de vente sont en lecture seule. Les données proviennent de l'écran Réf-X opportunité/membres. Lorsque des enregistrements sont enregistrés dans cet écran, ils sont visibles à cet endroit.