Piste

Utilisez cet écran pour créer une piste commerciale pour un client ou un prospect.

Dans cet écran, vous pouvez identifier la source de la piste, déterminer sa qualité et suivre le statut.

Lorsque vous créez une piste pour un client, le champ Prospect est désactivé ; de la même manière, lorsque vous créez une piste pour un prospect, le champ Client est désactivé.

Une fois que la piste a été approuvée pour devenir une opportunité réelle, vous pouvez la convertir en opportunité en cliquant sur Opportunités pour afficher l'écran Opportunités. Une fois que vous avez créé l'opportunité, l'enregistrement est stocké comme une piste et le numéro d'opportunité s'affiche dans cet écran.

L'onglet Devis de projet est en lecture seule et répertorie tous les devis de projets faisant référence à la piste. Les informations fournies proviennent de l'écran Devis de projet et comprennent le projet, la description, la date, le statut et le type.

L'onglet Devis est en lecture seule et répertorie tous les devis faisant référence à la piste. Les informations fournies proviennent de l'écran Devis et comprennent le devis, la date de commande, le prix total, le statut, le preneur et la date projetée.

L'onglet Opportunités répertorie toutes les opportunités faisant référence à la piste. La grille de cet onglet est en lecture seule et indique l'opportunité, la description, le statut, la valeur estimée, le stade, le territoire, ainsi que le pourcentage de clôture.

L'onglet Commandes est en lecture seule et répertorie toutes les commandes faisant référence à la piste. Les informations fournies proviennent de l'écran Commandes et comprennent la commande, la date de commande, le prix total, le statut, le preneur, l'OA client et la date projetée.

L'onglet Projets est en lecture seule et répertorie tous les projets faisant référence à la piste. Les informations fournies proviennent de l'écran Projets et comprennent le projet, la description, la date, le statut et le type.