Configuration d'une ligne de devis

Pour configurer une ligne de devis, procédez de la façon suivante :

  1. Sur l'écran Lignes de devis ou Devis et lignes, ajoutez ou mettez à jour une ligne configurable ayant le statut Prévu.
  2. Pour enregistrer la ligne, cliquez sur Configurer. L’interface utilisateur (IU) de configuration correspondant à l'article s’affiche.
  3. Configurez la ligne de devis. Reportez-vous à la documentation de l'application de configuration pour obtenir plus d'informations.
    Remarque: Lorsque vous êtes dans une session de configuration, le système vous empêche d'accéder aux écrans ou à l'aide en ligne de CloudSuite Business.
  4. Une fois que le système a renvoyé la ligne de devis configurée, traitez-la en fonction de vos procédures standard.

Une fois le traitement effectué, le système met à jour l'écran Lignes de devis avec les informations de configuration.

Remarque: 
  • Si le paramètre Générer OF auto est défini sur Tjrs pour cet article dans l'onglet Configuration de l'écran Articles, un OF en référence croisée est créé automatiquement.

    Si Générer OF auto est défini sur Saisie, le système vous demande si vous souhaitez créer un OF en référence croisée.

  • Des règles peuvent être définies pour bloquer la configuration de Infor Configure Price Quote si, par exemple, une option de configuration requiert l'approbation. Lorsque l'utilisateur d'origine effectue la configuration, le bouton Configurer de la ligne est défini sur Configurer-Bloquer et le champ Blocage config. est sélectionné. Lorsqu'une configuration est approuvée, vous pouvez soit reconfigurer la ligne pour lever le blocage dans Infor CPQ, soit sélectionner l'option de menu Actions > Lever blocage config dans CloudSuite Business. Le libellé du bouton est défini sur Configurer-Achever et le champ Blocage config. est désélectionné.

    Le blocage de la configuration est étendu à tout OF provenant de la ligne de devis.  Ces OF ne peuvent être lancés qu'une fois le blocage levé.

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