Association de documents de configuration à des enregistrements
Les documents générés par le configurateur Infor CPQ ou l'automatisation de documents Infor CPQ peuvent être joints à des enregistrements dans certains écrans CloudSuite Business. Sélectionnez l'enregistrement et cliquez sur l'icône "Afficher documents" de la barre d'outils pour ouvrir l'écran Documents où sont répertoriés les documents Infor CPQ associés à l'enregistrement.
Génération et rattachement de documents à l'aide du bouton Configurer
Le bouton et l'option de menu ne s'affichent que si le système est défini comme il est décrit à la rubrique Définition d'une interface de configuration pour un article/OF - Infor PCM.
Le bouton et l'option de menu permettent de lancer le configurateur Infor CPQ. Si le configurateur génère un contenu sous forme de document, les informations relatives à ce document peuvent être retransmises à CloudSuite Business soit dans une règle Détail fab., soit dans une règle d'intégration SyteLineDocument.
Si le configurateur d'Infor CPQ utilise une règle Détail fab. pour retransmettre à CloudSuite Business les informations concernant un document généré, le document est stocké dans l'écran Documents joints de CloudSuite Business et est joint à l'écran et à l'enregistrement appropriés. La règle Détail fab. spécifie le type de pièce jointe qui est employé pour joindre le document à l'écran approprié :
- Si Pièce jointe est un OF, le document est accessible sur l'écran Ordres de fabrication ou Devis OF.
- Si Pièce jointe est un composant, le document est accessible sur l'écran Composants OF ou Devis OF.
- Si Pièce jointe est une opération, le document est accessible sur l'écran Opérations OF ou Opérations devis OF.
La règle Détail fab. doit être définie dans Design Studio Infor CPQ. Pour des informations sur le paramétrage des règles Détail fab., reportez-vous au manuel Integration Guide For Infor Product Configuration Management.
Si le configurateur d'Infor CPQ utilise une règle d'intégration SyteLineDocument pour retransmettre à CloudSuite Business les informations concernant un document généré, le document est stocké dans l'écran Documents joints de CloudSuite Businesset est joint à l'écran et à l'enregistrement utilisés pour lancer le configurateur.
La règle Détail fab. et la règle Intégration SyteLineDocument comportent l'une et l'autre un champ Nom document. Ce nom de document s'affiche dans la liste de documents accessible à l'aide du bouton "Afficher les documents pour l'objet actif" de la barre d'outils dans ces écrans lorsque l'enregistrement approprié est sélectionné :
- Commandes
- Lignes de cde
- Saisie rapide des commandes Si le curseur se trouve sur l'en-tête de la commande, les documents attachés à cet en-tête sont récapitulés. Si le curseur se trouve sur une ligne de commande, les documents attachés à cet en-tête sont récapitulés.
- Devis OF
- Lignes devis
- Devis
- Saisie rapide devis Si le curseur se trouve sur l'en-tête du devis, les documents attachés à l'en-tête de commande sont récapitulés. Si le curseur se trouve sur une ligne de devis, les documents attachés à cette ligne sont récapitulés.
- OF
La règle d'intégration SyteLineDocument doit être définie dans Design Studio Infor CPQ. Pour des informations sur le paramétrage des règles d'intégration SyteLineDocument, reportez-vous au manuel Integration Guide for Infor Configure Price Quote.
Génération et rattachement de documents à l'aide du bouton Générer document
Le bouton et l'option de menu ne s'affichent que si le système est paramétré comme décrit dans Paramétrage de l'interface d'automatisation des documents.
Le bouton et l'option de menu lancent l'outil d'automatisation de documents d'Infor CPQ. Si cet outil génère un contenu dans l'écran d'un document, il retransmet les informations sur ce document à CloudSuite Business dans une règle d'intégration SyteLineDocument. Le document est stocké dans l'écran Documents joints de CloudSuite Business, puis joint à l'écran et à l'enregistrement utilisés pour lancer l'outil d'automatisation de documents. Ces documents sont accessibles à l'aide du bouton "Afficher les documents pour l'objet actif" de la barre d'outils dans ces écrans lorsque l'enregistrement approprié est sélectionné :
- Commandes
- Saisie rapide des commandes
- OF
- Devis OF
- Devis
- Saisie rapide devis
Si un jeu de règles par défaut a été défini dans l'écran Stock (param), lorsque vous sélectionnez l'option de menu ou cliquez sur le bouton, vous accédez à l'outil d'automatisation de documents d'Infor CPQ. Dan le cas contraire, l'écran Ensembles de règles de configuration qui s'affiche vous permet de sélectionner un jeu de règle pour générer le document.
Pour des informations sur le paramétrage d'ensembles de règles dans l'outil d'automatisation de documents Infor CPQ, reportez-vous au manuel Document Automation Installation and Setup Guide Infor CPQ.