Pour créer, expédier et facturer une commande client :
- Entrez une nouvelle commande client dans l'écran Commandes.
- Entrez les informations appropriées dans tous les champs obligatoires.
- Enregistrez la commande client.
- Pour ouvrir l'écran Lignes de cde, cliquez sur le bouton Lignes.
- Ajoutez des lignes et/ou des cadences à l'ordre.
Remarque:
- Vous pouvez également créer rapidement une commande client entière dans l'écran Saisie rapide des commandes.
- Le système affiche des messages d'avertissement si vous ajoutez un article identifié comme obsolète ou dormante pour une commande
client.
- Si vous établissez une référence croisée entre la ligne de commande client et un OF ou un OA, reportez-vous à la rubrique
Etablissement d'une référence croisée entre des besoins et des approvisionnements pour consulter la procédure.
- Si vous devez vérifier la disponibilité d'un article avant de tereminer la commande, cliquez sur Date CBN ou Date APS et consultez la rubrique d'aide de l'écran Résultats du disponible APS pour obtenir des détails sur les informations qui s'affichent.
- Enregistrez la ligne de commande. Si le champ Autoriser dépassement limite crédit est sélectionné, l'enregistrement est sauvegardé tel quel. Si le champ Autoriser dépassement limite crédit n'est pas sélectionné, le système vérifie si le total de la commande est inférieur, ou égal, au total de crédit disponible
pour le client. Si c'est le cas, le système vérifie si le total de la commande est inférieur, ou égal, à la limite de crédit
de commande, si spécifiée. Si c'est le cas, l'enregistrement est sauvegardé : Si ces vérifications de la commande sont négatives,
le statut de la commande passe à Planifié, un message d'avertissement s'affiche et l'enregistrement est sauvegardé.
- Si la commande a un long délai et que votre client demande un reçu de commande sur papier, imprimez l'état AR de commande (état).
- Expédiez la commande.
Pour consulter la procédure, reportez-vous à la rubrique Expédition des commandes client. Vous pouvez imprimer la liste de prélèvement avant ou après les transactions d'expédition.
- Facturez la commande.
Pour consulter la procédure, reportez-vous à la rubrique Facturation d'une commande client. Lorsque vous imprimez la facture, le système effectue également l'enregistrement dans les comptes clients. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la rubrique Etapes de la comptabilité client.