Maintenance des clients à partir d'un site principal
Utilisez l'écran Clients Multi-Site pour gérer des clients de plusieurs sites d'un Intranet à partir du site principal de l'intranet. N'oubliez pas que chaque site conserve le contrôle de ses propres enregistrements locaux de clients.
Ajout de clients
Lorsque vous commencez à ajouter un client qui est nouveau pour un site mais qui existe déjà au niveau d'un autre site, certaines informations comme le nom de ce client et son adresse, sont importées par défaut dans le nouvel enregistrement de ce client une fois que vous avez entré son numéro. Toutefois, la plupart des informations sont spécifiques à chaque site et doivent être saisies manuellement.
Modification des informations client
Lorsque vous enregistrez une modification concernant des informations importées par défaut (comme par exemple le nom du client) concernant un client dont il existe un enregistrement au niveau de plusieurs sites, le système met automatiquement à jour les informations contenues dans chacun de ces enregistrements Cela se produit parce que tous les sites partagent un même et unique enregistrement de table "custaddr" pour ce client.
Par exemple, supposons que le client 1 existe au niveau du site A et du site B sous le nom de "Les vélos Durand". Si au niveau du site B vous remplacez le nom du client 1 par "Les vélos Dupuis" puis sauvegardez l'enregistrement, le nom sera également modifié au niveau du site A.
Certaines informations contenues dans la table des clients, comme celles concernant la limite de crédit et l'historique des paiements sont spécifiques à chaque site. Leur modification au niveau d'un site n'entraîne pas leur modification au niveau des autres sites.
Informations filtrées par site
Ces champs sont filtrés par le site sélectionné. Par exemple, lorsque vous ajoutez un client au site B, vous ne pouvez sélectionner que des codes banque qui sont valides pour ce site.
- Pays
- Langue
- Code banque
- Type de client
- Code prix
- Type util. final
- Catégorie facture
- CNat
- CNat secondaire
- Condition de livr
- Territoire
- Force de vente
- Magasin (Adresses d'expédition)
- Exp par (Adresses d'expédition)
Ces champs sont filtrés par le site principal. Les informations figurant dans la liste déroulante proviennent du site principal et non du site que vous avez indiqué.
- Province/dépt
- Motif blocage créd
Tâches de maintenance non disponibles à partir de cet écran
Pour la plupart des tâches, vous pouvez utiliser l'écran Clients multi-site à la place de l'écran Clients. Toutefois, les tâches suivantes ne peuvent être exécutées qu'à partir de l'écran Clients au niveau du site spécifique :
- Supprimer un client
- Ajouter des notes à un enregistrement
- Spécifier un ID taxe et un code taxe
- Afficher des informations sur le contact commercial et sur l'interaction client
- Option du menu : , et .