Lägga till en post för en resplan

Vilken restyp du väljer avgör vilka uppgifter som krävs när du ska lägga till en post för en resplan.

Så här lägger du till en post för en resplan:

  1. Klicka på alternativet Lägg till objekt.
  2. Välj restyp.
  3. Ange den information som behövs i sektionerna Standardinformation och Ytterligare information.
  4. Ange den ytterligare informationen om resan i sektionen Kommentarer om det behövs.
    Obs: Du kan också lägga till kommentarer senare. Mer information finns i Lägga till kommentarer.
  5. Lägg till bilagorna (kvitton) till resplansdokumentet om det behövs.
    Obs: Du kan också lägga till bilagor senare. Mer information finns i Lägga till kvitton.
  6. Klicka på Spara. Sidan med dokumentuppgifter visas.
    Obs: Om resplansposten inte överensstämmer med företagets policy visas undantagen för posten. Beroende på hur allvarligt undantaget är kan du antingen ändra objektet eller ange en förklaring för undantaget.
  7. Klicka på Stäng.
    Obs: Du kan också skicka dokumentet för granskning och godkännande genom att använda alternativet Skicka.

Exempel

Så här lägger du till en resplanspost för restypen Flyg (tur och retur):

  1. Klicka på Lägg till objekt på sidan Dokumentrubrik.
  2. Välj Flyg (tur och retur) som restyp.
  3. Ange dessa uppgifter i sektionen Standardinformation:
    • Åker från: Den plats där resan startar.
    • Avgår: Det datum då resan startar.
    • Tidpunkt: Avgångstiden.
    • Till: Resmål.
    • Återkommer: Det datum då returresan är inbokad.
    • Tidpunkt: Avgångstiden för returresan.
    • Flygkostnad: Kostnaden för flygresan.
    • Valuta: Den valuta som beloppet betalas i. Kostnaden anges som standard baserat på inställningen i SAT. Se användarhandboken för Infor Expense Management Systemadministrationsverktyg.
      Obs: Om du anger en utländsk valuta visas fältet Valutakurs.
    • Valutakurs: Den valutakurs vid vilken den valda utländska valutan konverteras till den förvalda valutan. Du kan skriva över valutakursen så länge toleransgränsen som ställts in av företaget inte överskrids.
    • Leverantör: Leverantörens namn. Du kan också att ange leverantören på sidan Lägg till leverantör genom att klicka på .
  4. Ange dessa uppgifter i sektionen Ytterligare information:
    • Klass: Önskad klass för resan.
    • Syfte: Resans syfte.
  5. Ange den ytterligare informationen om resan i sektionen Kommentarer om det behövs.
    Obs: Du kan också lägga till kommentarer senare. Mer information finns i Lägga till kommentarer.
  6. Lägg till bilagorna (kvitton) till resplansdokumentet om det behövs.
    Obs: Du kan också lägga till bilagor senare. Mer information finns i Lägga till kvitton.
  7. Klicka på Spara.
Obs: Vilka fält som visas i sektionerna Standardinformation och Ytterligare information är olika beroende på företagets specifika konfiguration.