Travail en tant que délégué

Lorsque vous avez désigné un délégué, celui-ci est habilité à consulter vos documents et les pièces jointes, remarques et transactions (facturations de carte de crédit par exemple) y afférant. En fonction du type de délégué et des autorisations octroyées, il peut créer et contrôler des documents à votre place. Par exemple, un délégué pourrait vérifier les transactions de cartes de crédit importées dans Infor XM à partir de la carte de crédit de votre société et les reporter sous forme de lignes sur une note de frais à votre place.

Un utilisateur doit avoir été désigné comme délégué pour lancer une session Délégué.

Pour lancer une session Délégué, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur le nom de l'utilisateur sur la page d'accueil Infor XM et sélectionnez Mon profil.
  2. Sélectionnez le nom de l'utilisateur dont vous êtes le délégué.
    Remarque: Lorsque le délégué désigné par vous travaille sur un document, vous ne pouvez pas modifier ce document tant qu'il ne l'a pas fermé.
  3. Pour mettre fin à la session Délégué, cliquez sur Fin de session Délégué.