Ajout d'un nouveau format de documents aux clients et fournisseurs

Remarque:  Vous devez impérativement créer le client ou le fournisseur avant d'associer les formats de documents.
  1. Utilisez Format document (DFS) pour ajouter le nouveau format de document.
  2. Utilisez Client (CUS) ou Fournisseur (SUS) pour extraire les détails du client ou du fournisseur.
  3. Pour associer un format de document à un client, cliquez sur le bouton Format document client de l'onglet Saisie commande de Client (CUS). La boîte de dialogue Paramétrage format document client s'affiche. Ou, pour associer un format de document à un fournisseur, cliquez sur le bouton Format document fournisseur de l'onglet Saisie commande de Fournisseur (SUS). La boîte de dialogue Paramétrage format document fournisseur s'affiche.
    Tous les formats de documents déjà associés au client ou au fournisseur sont répertoriés dans cette boîte de dialogue.
  4. Cliquez sur Insérer pour afficher une ligne vierge dans la boîte de dialogue.
  5. Dans le champ Code format document, saisissez le code format de document ou utilisez le bouton de recherche pour le sélectionner.
  6. Appuyez sur la touche Entrée pour affecter le nouveau format de document au client ou au fournisseur.
  7. Dans la colonne Etape achat ou Etape vente, sélectionnez l'étape de traitement à laquelle sera utilisé le format de document pour le client ou le fournisseur. Exemple : Saisie commande, Prélèvement, Expédition ou Saisie facture.
  8. Sélectionnez Code définition vente ou Code définition achat pour définir le type de transaction de vente ou d'achat auquel s'applique le format de document.
    Remarque: Ces codes sont définis dans Type vente (STS) ou dans Type achat (PTS).
  9. Cliquez sur OK pour enregistrer les détails relatifs au format de document et retourner à la fonction Client (CUS) ou Fournisseur (SUS).