Configurar valores para el tipo de ventas

Definir valores de tipo de ventas permite definir los valores utilizados en tipo de ventas.

En el menú Acciones de Tipo de ventas, seleccione Valor de ventas.

Introduzca esta información:

Tipo de transacción de ventas y Encabezado corto

Estos campos muestran el tipo de venta actual y no se pueden modificar.

Identificador de valor

Identificador de valor que se va a aplicar, definido en Identificadores de valor (VLB).

Tipo de valor del identificador de valor

Según el identificador de valor seleccionado, este campo se puede completar automáticamente o será necesario seleccionar el tipo de identificador de valor. Las opciones son:

Sin unidades: un número sin una Unidad de medida vinculada. Por ejemplo, un porcentaje.
Con unidades: un número con una unidad de medida asociada. Por ejemplo, una cantidad.
Corresponde a moneda base: un número que es la moneda base.
Corresponde a moneda de transacción: un número que es la moneda de transacción.
Corresponde a moneda base 2/informe: un número que es la moneda base 2 o de informe.

Código de fórmula

Fórmula que se va a utilizar para el valor, por ejemplo IVA, definida en la herramienta Diseñador de fórmulas.

Si no se introduce una fórmula el valor debe introducirse en tiempo de ejecución en lugar de ser calculado. Por ejemplo, una cantidad no utiliza una fórmula.

Consulte el campo Evitar división prorrata del tema Configurar identificadores de valor para obtener información sobre cómo se procesan identificadores de valor sin código de fórmula.

Nota: Al configurar una fórmula, se puede especificar el número de posiciones decimales utilizadas; este número se usa al introducir los valores en el identificador de valor. Debe seleccionar cuidadosamente el número correcto de decimales a utilizar. Pueden producirse problemas si al aplicar la fórmula el resultado contiene más decimales de los definidos para la moneda. En caso de duda, utilizar la opción de moneda por defecto al configurar las posiciones decimales de la fórmula.

Secuencia de cálculo

Si se especifica un código de fórmula, este campo indica la secuencia en que se calcula la fórmula. Por ejemplo, 1, 2, 3 etc. Si se cierra y se vuelve a entrar en el formulario las entradas se vuelven a ordenar siguiendo esta secuencia. Se pueden emplear números de secuencia paralelos. Es decir, más de un valor puede tener el mismo número de secuencia. La secuencia de cálculo 0 está pensada para valores que ha introducido el usuario sin una fórmula asociada. 0 no se puede utilizar si hay una fórmula asociada al valor.

Debe calcularse un valor antes de poder utilizar la fórmula. Si se hace referencia a un valor en una fórmula antes de haberlo calculado aparece un error cuando se introduce una transacción para este tipo de ventas. Por lo tanto, su número de secuencia debe ser inferior al número de secuencia del valor con la fórmula que utiliza. Por ejemplo, puede tener tres valores: Cantidad, Unidad de precio y Neto. La cantidad la introduce el usuario; la unidad de precio tiene una fórmula para utilizar el libro de precios y el neto tiene la fórmula Cantidad (*) multiplicar Neto. En este ejemplo, la secuencia sería de la siguiente forma:

Identificador de valor	Secuencia de cálculo
Cantidad	0
Precio de unidad	1
Neto	2

Valor de control requerido

Indica si el valor tiene un total de control creado y, de ser así, la fase en que se aplica.

Total de ejecución requerido

Indica si el valor tiene un total de ejecución creado y, de ser así, la fase en la que se aplica. Esto permite que aparezca durante la introducción de, por ejemplo, el valor de la orden de venta introducida hasta ese momento. Estos totales se pueden incorporar en una fórmula para calcular otros valores basados en totales de orden de venta.

Cantidad de ventas

Indica si el indicador de valor incluye o no la cantidad de ventas. Solo se puede designar un valor, y éste debe estar relacionado con un tipo de valor "con unidades".

Saldo de crédito de ventas

Indica si el indicador de valor incluye o no el importe que se va a utilizar para la comprobación de crédito. Solo se puede nominar un valor, o ninguno, si no se ha seleccionado la comprobación de crédito.

Valor de línea

Indica si el indicador de valor incluye o no el valor de línea de transacción.

Fecha base para tasa de moneda

Es la fecha en que se alcanza esta fase. Se utiliza para la tasa de conversión de moneda. Solo puede seleccionar entre las fases definidas para el tipo de transacción.

Nota: El campo Nuevo cálculo en Tipo de ventas > Acciones > Fase de ventas debe estar establecido en Sí para realizar este nuevo cálculo.

Las opciones son:

Entrada de orden: se utiliza la fecha en que se introdujo en el sistema la línea de orden de venta.
Confirmación de orden: se utiliza la fecha en que se confirmó la línea de orden de venta. Si la línea no se ha confirmado, se utiliza la fecha de entrada de orden.
Picking: se utiliza la fecha en que se realiza el picking de la línea de orden de venta. Si en esta fase se están calculando de nuevo los valores, se utiliza la fecha de la línea de picking actual. Si la línea de orden de venta se recoge completamente de una sola vez, se utiliza la primera fecha en que se realizó el picking. Si la línea no se ha recogido completamente, se utiliza la fecha de entrada de orden.
Confirmación de picking: se utiliza la fecha en que se confirmó la línea de orden de venta. Si en esta fase se están calculando de nuevo los valores, se utiliza la fecha de la línea de picking actual. Si la línea de orden de venta se recoge completamente con confirmación de una sola vez, se utiliza la primera fecha en que se realizó el picking con confirmación. Si la línea no tiene picking confirmado, se utiliza la fecha de picking.
Enviar: se utiliza la fecha en que se realiza el envío de la línea de orden de venta. Si en esta fase se están calculando de nuevo los valores, se utiliza la fecha de la línea de envío actual. Si la línea de orden de venta no se ha enviado completamente de una sola vez, se utiliza la primera fecha en que se envió. Si la línea no se ha enviado completamente, se utiliza la fecha de entrada de orden.
Confirmación de envío: se utiliza la fecha en que se confirmó la línea de orden de venta. Si en esta fase se están calculando de nuevo los valores, se utiliza la fecha de la línea de envío actual. Si la línea de orden de venta se envía completamente con confirmación de una sola vez, se utiliza la primera fecha en que se realizó el envío con confirmación. Si la línea no tiene envío confirmado, se utiliza la fecha de envío.
Entrada de factura: se utiliza la fecha en que se introdujo en el sistema la línea de factura.
Sin usar: se utiliza la fecha de entrada de orden.

Tasa requerida

Indica si la tasa de conversión de moneda se debe introducir, lo cual anula la tasa buscada en las tablas de moneda. Las opciones son:

No: nunca introducido.
Sí: se debe introducir.
Opcional: puede introducirse. La tasa definida en las tablas de moneda aparece pero se puede anular

Nota: Si se definen tasas diferentes para rangos de cuenta distintos, se utilizará la tasa definida en la cuenta del cliente.

Análisis de división

Indica si el usuario puede dividir una línea de transacción por este valor así como por la cantidad.

Esta opción solo se puede seleccionar para un valor, que normalmente es el valor neto o bruto. Si no se establece esta opción, las líneas solo se pueden dividir por cantidad.

Precio de unidad de retención

Indica si el indicador de valor incluye o no el precio de unidad. Solo un valor puede retener el precio de unidad.

Nota: Uno de los usos de este campo es con la funcionalidad Contrato abierto de ventas, en cuyo caso se indica qué identificador de valor contiene el precio de unidad y, por tanto, el identificador de valor en el cual introducir el precio del contrato.

Nota: Si se producen conversiones de unidad, el valor de este campo se convierte. Por ejemplo, si una caja cuesta 10 libras esterlinas (GBP) y se puede vender en barriles donde 15 cajas caben en un barril, entonces la transacción de un barril tiene un precio unitario de 150 GBP.

Valor de transacción original

Esto se usa para asegurarse de que el valor especificado en la transacción original permanece sin cambios cuando los valores se calculan en fases posteriores. Por ejemplo, un Libro de precios se ha creado para asignar a la cantidad del artículo A entre 1 y 10 un precio de 5 GBP, y a la cantidad del artículo A entre 11 y 20, 4 GBP. Si hay una orden de venta por una cantidad de 15 y la mercancía se envía en lotes de 5, las facturas de venta vuelven a calcular el precio como 5 GBP, pero si este campo se establece en Sí, se utiliza el precio de la venta original 4 GBP.

Nota: Este campo se suele establecer en el valor en el que se ha definido el campo Retener precio de unidad.

Guarde los cambios.