Formulario Nota de devolución de compras: acciones de líneas

  1. Si desea aplicar estas acciones solo en la línea de devolución de compras, en el formulario Nota de devolución de compras seleccione Acciones > Línea.
  2. Introduzca esta información:
    Borrar línea

    Borra la línea actual de la nota de devolución de compras. Antes de realizarse la acción aparece un mensaje de confirmación.

    No se pueden borrar líneas para las que se ha actualizado inventario.

    Si contabiliza la línea en el libro mayor, el sistema borra la línea en la NDC e invierte las contabilizaciones anteriores del libro mayor.

    Insertar línea
    Introduce una línea nueva en la nota de devolución de compras.
    Retener y Liberar línea
    Retener impide la continuación del proceso hasta que se selecciona la opción Liberar. Si se genera o copia una línea, la línea se retiene automáticamente. Las líneas introducidas manualmente también pueden pasar automáticamente a estar retenidas si así se ha definido en el tipo de compra. Al liberar una línea para artículos de mercancías, se activa la acción Asignaciones.
    Confirmar línea
    Confirma la línea y cambia los datos de los campos Fecha de confirmación, Período de confirmación y Confirmado por. Esta fase se define en el tipo de compra y es obligatoria en notas de devolución de compras. Al confirmarse, se crea una salida en el inventario. Si se intenta salir o crear una orden nueva sin confirmar la línea, aparece un mensaje.
    Copiar línea
    Copia la línea seleccionada e introduce la copia en una línea de orden nueva.
    Características

    Para describir mejor un artículo, se le pueden asociar características. Por ejemplo, una camisa puede tener una característica de color; los colores disponibles pueden ser verde y azul.

    Si se utiliza una factura u orden existente, las características definidas en la línea original se copian en la línea de nota de devolución.

    Si el artículo se ha definido con características en el artículo maestro, se deben especificar características en la nota de devolución de compras. Por ejemplo, que se devolvieron cuatro camisas verdes y seis azules. Esta información debe introducirse en dos líneas de la nota de devolución de compras.

    Análisis de división

    Se puede definir un máximo de diez códigos de análisis para el sistema para que se seleccionen en una línea de orden de compra. Esta opción abre el formulario Entrada de línea de orden de compra: análisis de división donde el usuario puede dividir los valores de la línea entre los distintos códigos de análisis.

    Si se utiliza una factura u orden existente, los análisis definidos en la línea original se copian en la línea de la nota de devolución. Estos datos pueden modificarse en la nota de devolución si así se requiere.

    Cantidad de cancelación
    Permite cancelar parte de la cantidad total de una línea y especificar el código de causa. Por ejemplo, la cantidad devuelta es menor que la cantidad enviada originalmente. Se accede al formulario Entrada de línea de orden de compra: cantidad de cancelación. Todos los campos de este formulario se completan automáticamente a partir de la línea de orden de compra actual, excepto:
    • Cantidad de cancelación

      Cantidad total que se va a cancelar en la línea de orden.

    • Código de causa

      Causa de la cancelación.

    Nota: 
    1. Debe utilizar la opción Cancelar cantidad si desea cambiar la cantidad devuelta y está utilizando Análisis de división.
    2. Cuando se invierten contabilizaciones y el período de contabilización está definido como período actual en Tipos de compras (PTS), la inversión se contabiliza en el período actual.
    3. Cuando se usa Cancelar cantidad, la cancelación se realiza incluso si el período/fecha de transacción en el que se produjo la transacción está cerrado.
    4. Cuando se invierten contabilizaciones y se realizan nuevas contabilizaciones de sustitución, se utiliza la fecha/período actual de los operadores en las contabilizaciones de libro mayor, independientemente de si la fecha/período original está abierto o cerrado. Por ejemplo: OC enero de 2005 - Cantidad 10 - 100 -> Contabilización de compromiso 100 en enero 2005 OC mayo 2005 - Cantidad de cancelación 2 -> En mayo invertir cantidad 10 e insertar cantidad 8 Contabilización de compromiso 80 en mayo de 2005
    5. La información de fecha/período de la transacción original no será la misma que cuando se realizó la orden.
    6. Se debe garantizar que la cantidad de cancelación cierre la línea completamente, esto es, la cantidad de cancelación más la cantidad aceptada es igual a la cantidad total de la orden. Esto garantiza que no se produzcan contabilizaciones posteriores extraídas del período de la orden original.
    7. No cambie el período de la orden después de que se haya establecido automáticamente en el período actual durante la inversión.
    Costos adyacentes
    Esta opción no es relevante para las notas de devolución de compras.
    Mejor precio
    Esta opción no es relevante para las notas de devolución de compras.
    Dirección temporal
    Permite crear una dirección temporal para la línea si es necesario.
    Consulta inventario
    Esta opción muestra el formulario Consulta de saldo de inventario, que permite conocer el saldo de este artículo en el inventario.
    Aprobar línea
    Se utiliza para aprobar una orden si Aprobaciones está en uso.
    Insertar parámetros estándar en línea
    Esta opción muestra el formulario Variantes de idioma de texto estándar. Este formulario permite adjuntar un párrafo a la línea que se va a imprimir.
    Si se está utilizando una orden o línea de factura existente, el texto estándar se copia en la línea de nota de devolución.
    Imprimir línea
    Para utilizar esta función, la fase actual de la orden de compra debe contar con un formato de documento asociado.
  3. Guarde los cambios.
Tema principal: Formulario Nota de devolución de compras (PRN)