Introducir criterios de selección de transacciones para informes de impuestos

La ventana de Criterio de selección de filtro de informe de impuestos se utiliza para determinar qué transacciones se van a extraer en un informe de impuestos. Esta ventana aparece tras seleccionar el tipo de informe de impuesto que se desea generar al seleccionar el formato de documento apropiado.

Se debe introducir el criterio de selección para identificar las cuentas y transacciones que se desean incluir en el informe y después hacer clic en OK. Las transacciones que se ajustan al criterio se incluyen en una lista en la ventana Consulta de cuenta: finanzas. La ventana de consulta se utiliza para pasar algunas o todas las transacciones seleccionadas al escritorio de control para su inclusión en el proceso de informe de impuestos.

Para obtener más información sobre los pasos requeridos para generar un informe de impuestos, consulte Ejecutar informes de impuestos.

Nota: Los campos de selección que se requieren exactamente se determinan mediante el filtro de impuestos asociado al formato de documento de informe de impuestos seleccionado. Los siguientes criterios de selección están disponibles en los informes de impuestos estándar TL1 y TL2.
  1. Introduzca esta información:
    Código de cuenta De/A
    El rango de cuentas para los que se van a extraer transacciones en el informe. Por defecto aparece seleccionado Todo, lo cual incluye todas las cuentas. Las cuentas seleccionadas en este rango pueden estar restringidas por Tipo de cuenta si así se requiere.
    Tipo de cuenta
    El tipo de cuentas extraídas en el informe. Es posible restringir la selección de cuentas a una o más tipos de cuenta; por ejemplo, se puede restringir el informe a solo cuentas Cliente, Proveedor y Tercero.
    Códigos de análisis de 1 a 10
    El rango de códigos de análisis de cada una de las diez dimensiones de análisis disponibles para las cuales se extraen transacciones en el informe. Por defecto aparece seleccionado Todo para que cada dimensión de análisis incluya transacciones de todos los códigos de análisis.
    Código De/A
    El rango de códigos de moneda de transacción para los que se van a extraer transacciones en el informe. Por defecto se seleccionan todas las monedas.
    Origen de diario De/A
    El rango de orígenes de diario para el cual se muestran las transacciones. El origen de diario normalmente identifica al operador que introdujo el diario. Por defecto, se seleccionan todos los orígenes de diario.
    Tipo de diario De/A
    El rango de tipos de diario para los que se van a extraer transacciones en el informe. Por defecto aparece seleccionado Todo, lo cual incluye todos los tipos de diario.
    Referencia de transacción: De/A
    El rango de referencias de transacción para los que se van a extraer transacciones en el informe. Por defecto, se seleccionan todas las referencias de transacción.
    Período contable De/A
    El rango de períodos contables para los que se van a extraer transacciones en el informe. Este es el período contable en el que se introdujeron las transacciones. Por defecto se seleccionan todos los períodos.
    Período contable De/A
    El rango de períodos contables para los que se van a extraer transacciones en el informe. Por defecto se seleccionan todos los períodos contables.
    Período asignación De/A
    El rango de períodos de asignación para los que se van a extraer transacciones en el informe. Este es el período contable en el que se asignaron las transacciones. Por defecto se seleccionan todos los períodos contables.
    Fecha de transacción De/A
    El rango de fechas de transacciones para el que se van a extraer transacciones en el informe. Por defecto, se seleccionan todas las fechas de transacción.
    Fecha de asignación De/A
    El rango de fechas de asignación para el que se van a extraer transacciones en el informe. Normalmente se trata de la fecha en la que se asignaron las transacciones. Por defecto se seleccionan todas las fechas de asignación.
    Fecha prevista De/A
    El rango de fechas previstas para las que se van a extraer transacciones en el informe. Por defecto se seleccionan todas las fechas previstas.
    Marcador de asignación
    Los marcadores de asignación para los que se van a extraer transacciones en el informe. Se pueden seleccionar uno o más marcadores para restringir las transacciones seleccionadas.
    Estado de contabilización provisional
    El estado de contabilización provisional de las transacciones extraídas para el informe. Solo es aplicable si las contabilizaciones provisionales son opcionales u obligatorias. Seleccione Sí para incluir contabilizaciones provisionales o No para excluirlas. Si se incluyen las contabilizaciones provisionales, éstas pueden convertirse en contabilizaciones permanentes durante el proceso de elaboración del informe. Consulte Descripción de los informes de impuestos.
    Marcador de asignación diferente a corrección
    Las transacciones con un marcador de asignación Corrección se excluyen del informe.
    Origen de diario diferente a Eliminación
    Las transacciones generadas por el proceso de cierre se excluyen del informe.
  2. Guarde los cambios.