Geschäftsbereich Verkauf (SBS) - Kreditprüfung

Die Kreditprüfung umfasst sowohl die Kreditlimitprüfung (KLP) als auch die Prüfung auf überfällige Rechnungen (PÜR).

  1. Geben Sie diese Informationen an:
    Prüfung auf überfällige Rechnungen aktiviert
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird die Prüfung auf überfällige Rechnungen für den gesamten Mandanten aktiviert. Wenn es deaktiviert ist, erfolgt keine Prüfung auf überfällige Rechnungen, unabhängig davon, ob die Prüfung im Kundensatz aktiviert ist oder nicht.

    Die folgenden Marken legen fest, was geschieht, wenn die Kreditlimitprüfung oder die Prüfung auf überfällige Rechnungen während der Auftragsbearbeitung fehlschlägt.

    Kreditlimitsperre - Erfassung
    Gibt an, was geschieht, wenn eine Auftragszeile die Kreditprüfung oder die Prüfung auf überfällige Rechnungen während der Auftragserfassung nicht besteht.
    Kreditlimitsperre - Freigabe

    Dies gibt an, welche Maßnahmen getroffen werden, wenn eine Auftragszeile entweder die Kreditprüfung oder die Prüfung auf überfällige Rechnungen während der Auftragsempfangsbestätigung nicht besteht. Diese Funktion gilt ebenfalls, wenn eine Auftragszeile über den Befehl 'Freigeben' an einem beliebigen Punkt in der Auftragserfassung und unabhängig von der erreichten Bearbeitungsstufe freigegeben wird.

    Die verfügbaren Optionen zur Kreditlimitsperre sind:

    • Nur warnen

      Wurde Kreditprüfung und/oder Prüfung auf überfällige Rechnungen nicht bestanden, wird eine Warnmeldung angezeigt, die Bearbeitung der Zeile kann jedoch fortgesetzt werden.

    • Warnen und sperren

      Eine Warnmeldung erscheint, wenn KLP und/oder PÜR fehlschlagen, und die Auftragszeile wird sofort mit Kreditsperre und Auftragssperre zurückgehalten. Die Kreditsperre kann über die entsprechende Funktion in Control-Desk aufgehoben werden. Nachdem die Kreditsperre aufgehoben wurde, kann die Auftragssperre über den Befehl 'Freigeben' im Formular 'Aufträge erfassen' entfernt werden.

    • Nur sperren

      Wurde Kreditprüfung oder Prüfung auf überfällige Rechnungen nicht bestanden, wird die Zeile sofort mit Kreditsperre und Auftragssperre zurückgehalten. Die Kreditsperre kann über die entsprechende Funktion in Control-Desk aufgehoben werden. Die Auftragssperre kann aufgehoben werden, indem der gehaltene Auftrag über die Aktion 'Freigeben' im Formular 'Aufträge erfassen' freigegeben wird.

    • Keine Kreditprüfung

      Es wird keine Kreditprüfung oder Prüfung auf überfällige Rechnungen durchgeführt.

    Hinweis: Die Einstellungen zur Kreditlimitsperre können für bestimmte Auftragstypen mit der Funktion 'Auftragstypen' und für bestimmte Kunden geändert werden. Das System prüft die Einstellungen in der folgenden Reihenfolge: kundensatz, Auftragstyp, Geschäftsbereich Verkauf einrichten.
  2. Speichern Sie Ihre Änderungen.