Auftragskonsolidierung einrichten
Um die Auftragskonsolidierung zu verwenden, müssen Sie zuerst eine Konsolidierungsgruppe (CGS) definieren.
Hinweis: Wenn die Konsolidierungsgruppe allein dazu dient, mehrere Aufträge zu einer einzelnen Rechnung zusammenzustellen, ohne dabei
die Zeilen zu konsolidieren, dann sollten die Regeln nur Einträge mit dem Regeltyp 'Kopf' enthalten. Das heißt, es sollten
keine Einträge des Typs 'Zeile' vorhanden sein.
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Geben Sie diese Informationen an:
- Konsolidierungsgruppenname
- Der Name der Konsolidierungsgruppe.
- Beschreibung
- Die Beschreibung.
- Kurzüberschrift
- Die Kurzüberschrift.
- Suchcode
- Der Suchcode.
- Status
- Der Status.
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Wählen Sie aus dem Menü Aktionen die Option Konsolidierungsregeln, um das Formular Auftragskonsolidierungsregeln einrichten anzuzeigen.
Als Nächstes erstellen Sie die gewünschten Regeln für die Gruppe. Wenn Sie die Gruppe einsetzen, werden alle darin enthaltenen Regeln angewendet.
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Geben Sie diese Informationen an:
- Konsolidierungsgruppen-ID und Kurzüberschrift
- Diese Felder werden automatisch aus dem aktuellen Konsolidierungsgruppensatz übernommen.
- Regeltyp
- Die Art der Regel, d. h. wo sie angewendet wird. Folgende Optionen sind verfügbar: Kopf oder Zeile.
- Tabellenname
- Die Tabelle, auf die die Regel angewendet wird.
- Spaltenname
- Die Tabellenspalte, auf die die Regel angewendet wird.
- Beschreibung
- Die Beschreibung.
- Kurzüberschrift
- Die Kurzüberschrift.
- Suchcode
- Der Suchcode.
- Status
- Der Status.
- Fahren Sie fort, bis Sie alle Regeln für die Gruppe erstellt haben.
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Wählen Sie aus dem Menü Aktionen dazu Dokumentformat zuordnen. Damit wird das Formular 'Konsolidierungsgruppe Dokumentformat zuordnen' aufgerufen.
Sie können einer Konsolidierungsgruppe bei Bedarf ein Dokumentformat zuweisen. Dieses Format wird immer verwendet, wenn Sie betreffende Gruppe einsetzen. Dies kann z. B. eine bestimmtes Rechnungsformat sein.
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Geben Sie diese Informationen an:
- Konsolidierungsgruppen-ID und Kurzüberschrift
- Diese Felder werden automatisch aus dem aktuellen Konsolidierungsgruppensatz übernommen.
- Dokumentformatcode
- Das gewünschte Dokumentformat.
- Reihenfolge
- Wenn beim Einsatz der Konsolidierungsgruppe eine Sequenz von Dokumentformaten verwendet werden soll, geben Sie hier die Reihenfolgenummer für das aktuelle Format ein.
- Standardgruppe
- Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird diese Gruppe standardmäßig für das Dokumentformat verwendet.
- Beschreibung
- Die Beschreibung.
- Suchcode
- Der Suchcode.
- Status
- Der Status.
- Klicken Sie zum Schließen auf Beenden.