使用客户服务经理工作台

“客户服务经理工作台”是为经理设计的，用于监控客户服务并作出改进。

缺省情况下，“客户服务经理工作台”监控下列关键编号：

  • 过期意外事件
  • 销售单按时填写百分比
  • 过期销售单行
  • 销售单平均周转天数
  • 未结应收帐款余额
  • 销售额合计

按钮

使用这些按钮打开其他表单：

  • “加急订单”：单击该按钮以定义加急订单要执行的步骤。
  • “置换信用额度”：单击该按钮以定义置换信用额度或信用冻结要执行的步骤。
  • “更改服务开票方法”：单击该按钮以定义更改服务开票方法要执行的步骤。
  • “升级意外事件”：单击该按钮以定义配置意外事件升级要执行的步骤。

关键编号

标准“客户服务经理工作台”提供四个系统级别的关键编号。若要更好地理解关键编号计算，请右击仪表盘并单击“设置”。对于有问题的编号，请阅读“关键编号设置”表单上的相应计算定义。

若要更改显示的关键编号，请右击仪表盘并单击“关键编号”，然后选择其他编号。

若要更改仪表盘类型，请右击要更改的仪表盘并单击“显示类型”。

选项

从下列选项中选择：

  • “收入生成”：选择该单选按钮，对客户按本年至今的销售额值来分级。
  • “未完成应收帐款”：列出含未付余额的客户。
  • “迟到订单”：对过期订单行按客户进行分组。
  • “延期意外事件”：生成当前日期晚于到期日期的意外事件数量，按客户分组。
  • “意外事件创建于此期间”：生成意外事件日期在当前期间内的意外事件数量，按客户分组。
  • “未结意外事件”：生成状态不是已关闭的意外事件数量，按客户分组。
  • “要续约的合同”：生成未来 60 天内要截止开单的合同数量，按客户分组。
  • “过期合同”：对未付款合同值按客户分组。
  • “延期 SRO”：生成状态不是已关闭且行的到期日期早于当前日期的服务单行数量。

客户网格

使用标准工具栏操作客户数据；支持“在用筛选器”。

网格中的列是标准客户字段。若要维护字段，请在“客户号”列中右击“明细”。请使用“客户”表单的联机帮助了解有关每个字段的详情。

注意： “客户”网格中支持用户扩展表 (UET)。

“应收帐款余额”

这是特定于客户的关键编号，将显示所选客户的应收余额。

“销售额合计”

这是特定于客户的关键编号，将显示所选客户本年至今生成的销售额合计。

注意： 使用“客户”网格和数据明细之间的水平滑块调整视图的显示。将滑块向下移动将增加“客户”网格中可见行的数量。筛选客户数据后复查结果，查看是否所有行均已显示在屏幕上，无需向上或向下滚动。您选择要查看详细数据的客户后，将滑块向上移动以增大空间，在数据明细视图中显示更多行。

附加选项

从表单的下列附加选项中选择：

  • “客户订单”：查看当前所选客户（包括所有收货地站点）的所有客户订单。
  • “退回物料授权 ”：显示当前所选客户（包括所有收货地站点）的所有订购的退回物料授权。
  • “项目”：显示当前所选客户（包括所有收货地站点）的所有订购的项目。
  • “客户应收帐款历史”：显示与所选客户相关的科目历史。
  • “CRM 销售机会”：显示与所选客户相关的一个销售机会。
  • “合同”：显示与所选客户相关的合同。
  • “意外事件”：显示与所选客户相关的意外事件。
  • “SRO”：显示与所选客户相关的服务单。
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