Cómo añadir una tarea con el Administrador de procesos

Para añadir una tarea a una plantilla o un proceso:

  1. En el formulario Administrador de procesos, seleccione la plantilla o el proceso adecuado.
  2. Haga clic en Añadir tarea.
  3. Seleccione el tipo en el campo Tipo de tarea: Pendiente, Completar formulario, Iniciar flujo de trabajo, Adjuntar documento o Actualizar documento.

    Para ver ejemplos de cada tipo de tarea, consulte Acerca del Administrador de procesos.

  4. Especifique a quién se asigna la tarea:
    • Para una tarea de una plantilla, especifique el puesto del empleado (rol) al que se ha asignado la tarea. Cuando se use la plantilla en un proceso específico, solo se enumeran los empleados asignados a dicho puesto de empleado.
    • Para una tarea de un proceso concreto, especifique el empleado al que se ha asignado la tarea.  
  5. Especifique el vencimiento de la tarea:
    • Para una tarea que se encuentra en una plantilla, especifique la Compensación de vencimiento, que es el número de días calendario antes de la fecha de vencimiento del proceso en los que debe completarse esta tarea. Esto se usa para calcular la fecha de vencimiento de una tarea en un proceso.
    • Para una tarea en un proceso concreto, especifique la fecha de vencimiento. Si es una tarea que se pueda volver a usar, la fecha de vencimiento se calcula en función de la fecha de vencimiento del proceso. Puede cambiar esta fecha.
  6. Seleccione una tarea existente para ese tipo de tarea o haga clic en Crear nuevo. (Las tareas reutilizables también se pueden crear mediante el formulario Administrador de procesos – Tareas).
  7. Si ha elegido crear una nueva tarea, especifique un nombre de tarea y una descripción de tarea.
  8. De manera opcional, seleccione Guardar esta tarea para procesos futuros. La tarea se considera pues una tarea reutilizable, y se incluye en el campo Seleccionar tarea existente.
  9. Especifique información adicional en función del tipo de tarea:
    • Si el Tipo de tarea es Actualizar documento, haga clic en Adjuntar y use el formulario Documentos adjuntos para seleccionar el documento que va a adjuntar a la tarea. A continuación se muestra el nombre del documento en el campo Documento a actualizar.
    • Si el Tipo de tarea es Terminar un formulario, seleccione el formulario que debe abrir el usuario.
    • Si el Tipo de tarea es Iniciar flujo de trabajo, seleccione el nombre de evento asociado con el flujo de trabajo.

      Para obtener más información, consulte Configuración de un flujo de trabajo para su uso con el Administrador de procesos.

    Nota:  El usuario que completará la tarea debe tener los permisos adecuados para acceder y actualizar los documentos adjuntos, o acceder a los formularios o eventos correspondientes en la aplicación.
  10. Haga clic en Añadir tarea.

Las tareas de un proceso se enumeran por fecha de vencimiento, pero no tienen por qué llevarse a cabo en una secuencia concreta.

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